ไรมอนแลนด์ระดมทุนเพิ่มอีก 43.48 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้ หุ้นละ 5 บาท จัดสรรให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง 29.99 ล้านบาท ที่เหลือรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ที่ให้กรรม การและพนักงาน ก่อนที่จะแตกพาร์จาก หุ้นละ 5 บาทเหลือ 1 บาท พร้อมขายหุ้นไรมอน ทาวเวอร์ 45%ให้คูดู กรุ๊ป คิดเป็นมูลค่า 36.28 ล้านบาท เผยเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนและขยายกิจการในอนาคต

นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค กรรม การ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)(RAIMON) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2546 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก เดิม 2,249,280,000 บาท ให้เป็นทุนจด ทะเบียน 2,466,710,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,486,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 217,430,400 ล้านบาท

โดยจัดสรรให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวน 29,990,400 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กับกรรม การและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 13,495,680 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.14 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทตกลงในเบื้องต้นที่จะแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะจงในครั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สามารถยอมรับได้

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่ม สภาพคล่องทางการเงิน

นายคอร์นิค กล่าวว่า การออกออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไรมอน แลนด์ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (RAIMON-W2) อายุ 5 ปี จำนวน 13,495,680 หน่วยครั้งนี้ เพื่อตอบแทนการทุ่มเทการทำงานของกรรมการและพนังงาน เนื่องจากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยมีบริษัท ไรมอนแลนด์ แพลนเนอร์ เป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน และกรรมการของบริษัทหลายท่านได้เข้าไปเป็นกรรม การในบริษัทผู้บริหารแผน ได้ทุ่มเทการ ทำงาน จนในปัจจุบันบริษัทสามารถดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามแผน และศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรให้บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการเหล่านั้นในจำนวนเกินกว่า 5% โดย บริษัทมีข้อกำหนดในการใช้สิทธิดังนี้ คือหลังจาก 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของวอร์แรนต์ที่จัดสรรทั้งหมด

หลังจาก 24 เดือนแต่ไม่เกิน 36 เดือน สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนวอร์แรนต์ และเมื่อพ้น 36 เดือน สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 29,990,400 หุ้น ที่จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้เป็นมูลค่าหุ้นละ 1บาท

ขายหุ้นบ.ย่อย 45% ให้คูดู กรุ๊ป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการขายหุ้นในบริษัทไรมอน ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 315,000 หุ้น มลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 45% ให้แก่บริษัท คูดู กรุ๊ป จำกัด ในราคาทั้งสิ้น 36.28 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหุ้นละ 115.174603 บาท

ส่งผลให้บริษัทฯถือครองหุ้นไรมอน ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เหลืออยู่อีก 356,700 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน 50.96% การขายหุ้นในไรมอน ทาวเวอร์ ดังกล่าวของบริษัทเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพย์รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ โดยหุ้นสามัญในไรมอน ทาวเวอร์ มีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เท่ากับหุ้นละ 92.27 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินจำนวน 36.28 ล้านบาท ที่ได้จากการขายหุ้นในไรมอน ทาวเวอร์ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียน และเพื่อการลงทุนในธุรกิจของบริษัท

พร้อมทั้งกำหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2546 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ