APขายหุ้นกู้ปลายเดือนนี้ จ่ายดอกเบี้ย3.1%อายุ 6 ปี


ผู้จัดการรายวัน(25 กรกฎาคม 2546)



กลับสู่หน้าหลัก

AP ปลื้ม นักลงทุนสถาบันและกองทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้ทะลัก จนตัดสินใจขายหุ้นกู้สำรองส่วนเพิ่มด้วยคิดเป็นจำนวน 1500 ล้านบาท โดยจองซื้อเกินจำนวนขายถึง 5 เท่า นับเป็นบริษัทอสังหาฯรายแรกที่ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุนาน 6 ปี ดอกเบี้ยต่ำ 3.10% เปิดนักลงทุนจองซื้อ28-29 ก.ค.นี้ โดยเงินที่ได้จะนำเงินรีไฟแนนซ์หนี้

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (AP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ได้มีมติกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่า หุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,200 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม 300 ล้านบาทด้วย เนื่องจากนักลงทุนแห่จองล้น

ขณะนี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยหุ้นกู้ดังกล่าว มีมูลค่าที่ออกและเสนอขายจำนวน 1,500 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนที่ออกและเสนอขาย 1,500,000 หน่วย และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี อายุ 5 ปี 11 เดือน 20 วัน

โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบล.ยูไนเต็ด เป็นผู้จัดจำหน่ายนั้น ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันทั้งประเภทกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ประกันภัยและสถาบันการเงินเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรองส่วน เพิ่มอีก 300 ล้านบาทออกขายเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท และมีจำนวนจองซื้อมากกว่าจำนวนที่เสนอขายทั้งหมดถึง 5 เท่า

สำหรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้หลังการปิด bookbuild ในวันที่ 23 ก.ค. อยู่ที่อัตรา 3.10% ซึ่งนับเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของช่วงการเสนอขาย 3.10-3.50% เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่duration เดียวกันที่ประมาณ 1.90% โดยกำหนดวันที่ออกหุ้นกู้เป็นวันที่ 30 ก.ค.นี้

ซึ่งบริษัทจะชำระคืนเงินต้นพร้อม งวดชำระดอกเบี้ย โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันที่ 20 มกราคม 2550 และงวดสุด ท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งวันที่จะออกหุ้นกู้คือ 30 กรกฎาคม 2546 ครบกำหนดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 และเปิดให้นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2546 นี้

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้นี้จะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้ส่วนใหญ่ และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียน นับว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่สามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวถึง 6 ปี ไม่มีหลักประกันและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

"การที่หุ้นกู้ของเราได้รับความสนใจเกินความคาดหมายนั้น เชื่อว่ามีผลจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นใจการดำเนินงานของบริษัทที่เน้นการพัฒนาโครงการย่านเมือง บริษัทมีจุดยืนและนโยบายที่ชัดเจนส่งมอบในสิ่งที่ให้คำมั่นไว้กับลูกค้า และนักลงทุน" นายอนุพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ แผนงานล่าสุดบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทโชคไมตรี จำกัด เป็นการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการขยายกิจการ ซึ่งเป็นที่ดินแถวเอกมัย-รามอินทรา โดยบริษัทมีโครงการจะสร้างทาวน์เฮาส์และพัฒนาโครงการลาดพร้าว 25

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 2 ที่กำลังจะประกาศ ผู้บริหารมั่นใจว่าได้เห็นตัวเลขกำไรแน่นอน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ AP ช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังสามารถทำรายได้ให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการเม้งจ่าย-ลาดพร้าว จะเปิดในอีก 1สัปดาห์

แม้ว่าครึ่งปีหลังธุรกิจบ้านจัดสรรจะแข่งขันกันดุเดือดโดยเฉพาะในไตรมาส 3 หลังจากที่ในช่วงครึ่งปีแรกผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เปิดโครงการใหม่ออกมามากนัก

โดยบ้านจัดสรรที่จะมีสัดส่วนการ ขายสูงสุดในปีนี้ ยังคงเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 84 รองลงไปคือ คอนโดมิเนียม ร้อยละ 9 และทาวน์เฮาส์ร้อยละ 7 ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีประสบการณ์และผลงานย้อนหลังมานาน จะมี ความสามารถในการแข่งขันมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องเงินทุน

ปีนี้ AP จะเปิดโครงการทั้งหมด 10 โครงการ รวมเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โดยเป็นทาวน์เฮาส์มากที่สุดร้อยละ 83 คอนโดมิเนียมร้อยละ 13 และบ้านเดี่ยวร้อยละ 4 ซึ่ง ปีนี้ ตั้งเป้าทำยอดขายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30 และในปี 2546 นี้ บริษัทจะเปิด โครงการใหม่ร่วม 7 โครงการ โดยปัจจุบันเปิดไปแล้ว 3 โครงการ



กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย



(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.