เมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือกผู้ประมูลก่อสร้างโรงโอเลฟินส์แล้ว ขั้นตอนต่อไปทีโอซีก็ต้องจัดหาแหล่งเงินกู้มาใช้ในโครงการ แยกเป็นค่าก่อสร้างโรงงาน 500 ล้านเหรียญสรอ. และค่าใช้จ่ายอื่นอีก 220 ล้านเหรียญสรอ. รวมเป็น 720 ล้านเหรียญสรอ.

240 ล้านเหรียญสรอ. จะเรียกจากผู้ถือหุ้น โดยทีโอซีจะเพิ่มทุนจาก 250 ล้านบาทเป็น 6,250 ล้านบาท ซึ่งกำหนดเรียกชำระงวดแรก 1,500 ล้านบาทในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมปีนี้ และที่เหลือจะเรียกชำระเป็นระยะจนเต็มวงเงิน

อีก 480 ล้านเหรียญสรอ. จะเป็นเงินกู้

ส่วนแรกจะเป็นเงินกู้ในรูปของเอ็กซ์ปอร์ตเครดิตจากธนาคารเพื่อการส่งออกของเกาหลี สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการค้ำประกันเงินกู้ด้วยเป็นจำนวน 330 ล้านเหรียญสรอง แยกสัดส่วนกู้จากเกาหลีประมาณ 200 ล้านเหรียญสรอ.ที่เหลืออีก 130 ล้านเหรียญสรอ. จะกู้จากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นแห่งละเท่า ๆ กันหรืออาจจะน้อยกว่านี้เล็กน้อย

ที่แบ่งสัดส่วนกู้จากเกาหลีมากที่สุดเนื่องจากเงื่อนไขเงินกู้ดีที่สุดคือดอกเบี้ยถูกอยู่ในอัตรา 7% เศษ และปลอดการชำระเงินต้นคืนเป็นเวลา 2 ปีหลังจากสร้างโรงโอเลฟินส์เสร็จ ขณะที่ของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะต้องชำระเงินต้นนับจากโรงโอเลฟินส์เสร็จ 6 เดือน

ส่วนที่สองอีก 150 ล้านเหรียญสรอ. จะเป็น COMMERCIAL LOAN โดยที่โอซีได้ออกเอกสารสนเทศแก่ธนาคารทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดหาเงินกู้และค้ำประกันให้โครงการรวม 35 แห่ง ที่ตอบรับและสนใจปล่อยกู้ทั้งหมด 29 ราย ซึ่งล้วนมาจากธนาคารชั้นนำทั่วโลก

เนื่องจากมีผู้สนใจปล่อยกู้มาก ทีโอซีจึงจัดงาน "PROJECT FINANCE MEETING" ขึ้นที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดเยี่ยมชมสำนักงานและพื้นที่สร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด "สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการบินไปเสนอรายงานแก่แบงก์ต่าง ๆ ทั่วโลก จัดทีเดียว เขาจะได้มาเห็นความพร้อมของเราด้วย" พละกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้

สำหรับธนาคารที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือ ไอบีเจจากญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการปล่อยกู้แก่โครงการปิโตรเคมีในเอเชียจากเดิมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทีโอซี "เมื่อเสร็จสิ้นจากงานที่ปรึกษาการเงินแล้ว เราก็มาเป็นผู้ปล่อยกู้แก่ทีโอซีด้วย" ฟูมิโอคิตาจิมาจากอบีเจสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวซึ่งรับผิดชอบการปล่อยเงินกู้ในเอเชียบินมาร่วมงานด้วยตัวเองพร้อมคณะอีก 5 คน จัดเป็นธนาคารที่ส่งผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด

แต่เมื่อมาเจอตัวแทนธนาคารยักษ์ ๆ ทั่วโลกซึ่งมาร่วมงานถึง 80 คน ฟูมิโอ คิตาจิมาถึงกับ กล่าวว่า เห็นแบงก์ที่มาแล้ว ทำให้รู้สึกหนักใจ"

ทั้งนี้ "เราให้ธนาคารส่ง PROPOSAL มาใยสิ้นเดือนกันยายนนี้ และกำหนดตัดสินเลือกแหล่งเงินกู้และเซ็นสัญญาในเดือนพฤศจิกายน" จะใกล้เคียงกับการเซ็นสัญญาก่อสร้างโรงงานในเดือนตุลาคม จันทร เศาภายน ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบัญชีและการเงินของปตท. ซึ่งมาบริหารการเงินของทีโอซีกล่าว

ขณะที่พละกล่าวว่า ทีโอซีจะดำเนินการแต่ละส่วนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งด้านเทคนิคซึ่งเลือกลุ่มสโตนฯ ไปแล้ว เรื่องซื้อขาย เรื่องการเงิน รวมไปถึงการเลือกบริษัทประกัน โดยจะเลือกจาก 5 รายที่เสนอมา คือ บริษัท SEDGWICK. MINET. WiLLIS, HEAT และ BOWRING เพื่อให้โรงงานเสร็จตามกำหนด

แต่จากระยะเวลาที่ทีโอซีกำหนดนี้ บรรดานายธนาคารที่มาร่วมประชุมเห็นว่า ทีโอซีค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีเกินไปที่กำหนดเวลาทำงานไว้สั้นมาก

ทีโอซีจะเลือกกู้จากกลุ่มธนาคารใด ด้วยเงื่อนไขเงินกู้ที่น่าพอใจและทันตามกำหนดหรือไม่ คงต้องติดตามดูกันต่อไป

รายชื่อธนาคารที่ส่ง LETTER OF CONFIDENTIALITY ให้ "ทีโอซี"

1. THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (IBJ) - ญี่ปุ่น

2. DAIICHI KANGYO - ญี่ปุ่น

3. BANK OF TOKYO - ญี่ปุ่น

4. FUJI BANK - ญี่ปุ่น

5. LONG - TERM CRDIT BANK OF JAPAN - ญี่ปุ่น

6. MITSUI TAIYO KOBE BANK - ญี่ปุ่น

7. SANWA BANK - ญี่ปุ่น

8. SUMITOMO BANK - ญี่ปุ่น

9. NIPPON CREDIT BANK - ญี่ปุ่น

10. BARCLAY BANK - อังกฤษ

11. NATIONAL WESTMINSTER BANK - อังกฤษ

12. BANQUE NATINAL DE PARIS - ฝรั่งเศส

13. DFUTSCHE BANK - เยอรมัน

14. BANQUE INDUSUEZ - ฝรั่งเศส

15. SOCIATE GENERAL - ฝรั่งเศส

16. CREDIT LYONNAIS S.A. - ฝรั่งเศส

17. UNION BANK OF SWITZERLAND - สวิตเซอร์แลนด์

18. DERSDNER - เยอรมัน

19. CHASE MANHATTAN BANK - สหรัฐฯ

20. CITI BANK - สหรัฐฯ

21. MANUFACTURERS HANOVER - สหรัฐฯ

22. BANK OF AMERICA - สหรัฐฯ

23. CANADIAN IMPERTAL - แคนาดา

24. ธนาคารกรุงเทพฯ

25. ธนาคารกสิกรไทย

26. ธนาคารไทยพาณิชย์

27. ธนาคารกรุงไทย

28. ธนาคารทหารไทย

29. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา