| |
ตลาดหุ้นจี้"KMC"แจงขายพีพี
ผู้จัดการรายวัน(25 เมษายน 2550)
กลับสู่หน้าหลัก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) (KMC)ได้แจ้งการลงนามในสัญญา Agreement for share subscription by private placement เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 กับกลุ่มนักลงทุน SOPHAST INTERCORP โดยตัวแทนที่เป็นบุคคลจำนวน 4 ราย ได้แก่นางสาวพรณรัตน์ โรจน์ชูพันธ์ จำนวน 799,999,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 53.33% ของหุ้นเพิ่มทุน ,นางสาวสมลักษณ์ โสภาเสถียรพงศ์ จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10% ของหุ้นเพิ่มทุน นายวิรุฬห์ วงศ์แสงนาค จำนวน 540 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 36% ของหุ้นเพิ่มทุน Mr.Khamseng Khamkoon จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.67% ของหุ้นเพิ่มทุน และหรือบุคคลในกลุ่ม
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ KMC จำนวน 1,500 ล้านหุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำตรวจสอบสถานะของบริษัท (Due diligence) รวมทั้งมีเงื่อนไขที่สำคัญระหว่างกันทั้งนี้การจัดสรรดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการของ KMC ที่ให้เพิ่มทุนจากประมาณ 3,942 ล้านบาทเป็นประมาณ 8,105 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ 1,810 ล้านบาท (พาร์ 2.3 บาท) ซึ่งให้จัดสรรแก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง 1,500 ล้านหุ้น และแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 310 ล้านหุ้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 64 ของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน มีสาระสำคัญอย่างมากสำหรับโครงสร้างทุนของ KMC ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ KMC และเป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติเพิ่มทุน ซึ่ง KMC จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พ.ค.50 ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงให้ KMC ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมมายังตลาดหลักทรัพย์ฯภายในวันที่ 26 เม.ย.50
สำหรับข้อมูลที่บริษัทจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมประกอบด้วย ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม SOPHAST INTERCORP เช่น วันที่ก่อตั้ง ทุน ประเภทธุรกิจ ที่ตั้ง สัญชาติ รวมถึงเหตุผลและหลักเกณฑ์ในการเพิ่มทุนแบบ PP ให้กับ 4 รายดังกล่าว พร้อมระบุประโยชน์ที่ KMC ได้รับ นอกเหนือจากการได้รับเงินเพิ่มทุน กรณีมีข้อสรุปแล้ว ขอให้ระบุเงื่อนไขที่สำคัญระหว่าง KMC และ SOPHAST INTERCORP ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่น ระยะเวลาห้ามขายหุ้น KMC ของกลุ่ม SOPHAST INTERCOR กำหนดเวลาของเงื่อนไขสำคัญต่างๆ ที่ KMC แจ้ง ซึ่งรวมถึงวันครบกำหนดการตรวจสอบสถานะของบริษัท (Due diligence) และวันขายหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น KMC ก่อนและหลังการเพิ่มทุน รวมทั้งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน
นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเข้าข่ายที่กลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวต้องทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.หรือไม่ อย่างไร หากเข้าข่ายขอให้ระบุราคาและกรอบระยะเวลาในการทำ Tender Offer และจากเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่ระบุว่าผู้ลงทุนต้องเพิ่มทุนทั้งจำนวนเท่านั้น และเงินเพิ่มทุนต้องมาพร้อมกันกับการหาแหล่งเงินกู้ 1,000 ล้านบาท ที่เป็นเงินกู้ปกติ อัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่า MLR และหุ้นกู้แปลงสภาพอีก 403 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี อายุ 3 ปี อัตราแปลงสภาพที่ 1.30 บาทต่อหุ้นนั้นหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้กับกลุ่ม SOPHAST INTERCORP ด้วยหรือไม่
กลับสู่หน้าหลัก
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.
|