| |
KCEออกหุ้นกู้แปลงสภาพ500ล.ขายPP พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรีESOP3ล้านหน่วย
ผู้จัดการรายวัน(23 มีนาคม 2549)
กลับสู่หน้าหลัก
kce ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ซึ่งจะเสนอขายให้กับ PP พร้อมออกวอร์แรนต์ 3 ล้านหน่วยแจกฟรีให้ ESOP เพื่อสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ขณะที่งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 48
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE ) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ว่าที่ประชุมรับรองระยะเวลาบัญชีประจำปี 48 ซึ่งมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2548
พร้อมกับมีมติให้นำเสนอการขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัททุกประเภทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราการใช้สิทธิและราคาในการแปลงสภาพคือหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แแปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป โดยราคาแปลงสภาพนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 110 ของราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันกำหนดราคาแปลงสภาพ หรือวันทำ Bookbuild จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อ โดยสำรองหุ้นไว้เพื่อการแปลงสภาพ 90 ล้านหุ้น
สำหรับหุ้นกู้นี้จะเสนอขายวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ที่ กจ.32/2544 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอาจจะแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้
การออกหุ้นกู้ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด จะทำให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละไม่เกิน 21.25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน ซึ่งผลกระทบในแง่ของกำไรต่อหุ้นนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบเฉพาะช่วงต้นนับจากวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทคาดว่าแก้ไขเพื่อบริษัทไม่ต้องตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าเป้าหมายของบริษัทคืออะไรกำไรต่อหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นมาชดเชยกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ขณะที่ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) นั้นเนื่องจากบริษัทเสนอเงื่อนไขในราคาแปลงสภาพที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาตลาดปัจจุบันอยู่แล้ว นอกจากนั้นการเสนอขายเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ผลกระทบในแง่ของราคาตลาดของหุ้นที่ในปัจจุบันจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น สำหรับการไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว
พร้อมกันนี้ บอร์ด KCE ยังมีมติให้เสนออก วอร์แรนต์ 3 ล้านหน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทคาดว่าจะมีพนักงานที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายวอร์แรนต์ประมาณ 100 ราย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้นคือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว
ทั้งนี้ วอร์แรนต์ที่จัดสรรนี้ คิดเป็น 0.95% ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ราคาเสนอขาย 0 บาท ซึ่งจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกวอร์แรนต์ อัตราการใช้สิทธิ วอร์แรนต์ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น กำหนดราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาด ในช่วงระยะเวลา 30 วันทำการ หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น หักด้วยส่วนลด 10%
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ครั้งที่ 23/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ. ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ครั้งที่ 23/2549 ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
กลับสู่หน้าหลัก
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.
|