| |
ปตท.ออกหุ้นกู้ 600 ล้านดอลลาร์ รีไฟแนนซ์หนี้
ผู้จัดการรายวัน(29 มีนาคม 2548)
กลับสู่หน้าหลัก
ปตท.เผยเตรียมออกหุ้นกู้มูลค่ารวมกว่า 5 หมื่นล้านบาท เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้ "พิชัย" เผยเตรียมเข็นหุ้นกู้ขายนักลงทุนต่างประเทศภายในไตรมาส 3 ของปีนี้มูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หวั่นดอกเบี้ยเฟดทะยานดันต้นทุนสูง ส่วนที่เหลือเตรียมออกหุ้นกู้ภายในประเทศ หวังยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็น 7-10 ปี
นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (PTT) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ในต่างประเทศและในประเทศมูลค่ารวมประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป (รีไฟแนนซ์) จากเดิมหนี้ส่วนใหญ่จะครบกำหนดในช่วง 6 ปี โดยมีภาระต้นทุนเฉลี่ย 6% ต่อปี เพื่อขยายเวลาออกไปเป็น 7-10 ปี และส่วนหนึ่งเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทลงเหลือประมาณ 5.5%
สำหรับการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศคาดว่าจะมีการระดมทุนประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะออกในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะ หากการระดมทุนล่าช้าออกไปจะทำให้ภาระต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้น
สำหรับความคืบหน้าในการควบกิจการระหว่าง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) กับ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) (TOC) ว่า เนื่องจากมูลค่ากิจการของทั้ง 2 บริษัท มีขนาดใหญ่ทำให้ต้องใช้เวลาในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ คาดว่าแผนการรวมกิจการอาจจะเสร็จไม่ทันเดือนเมษายนตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัท ปตท. ได้อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ระหว่างปี 2548-2552) โดยอนุมัติการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก เพื่อใช้ในการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) วงเงินรวมประมาณ 50,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2548-2552)
โดยให้ ปตท.ดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน, ออกหุ้นกู้ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศและแหล่งเงินต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับสภาพตลาดในแต่ละขณะที่กู้เงิน ตลอดจนให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ, วิธีการ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และให้สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ตลาดการเงินเอื้ออำนวยสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ ปตท.
สำหรับการออกหุ้นกู้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการปตท.จึงอนุมัติให้ ปตท.นำเรื่องแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2548 เพื่อความคล่องตัวในการออกตลาดตามความจำเป็นและเหมาะสมหากตลาดเอื้ออำนวย
กลับสู่หน้าหลัก
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.
|