เยื่อกระดาษสยามตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯTCP ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.- 30 มิ.ย.นี้ ยันไม่มีเจตนารมณ์เพิกถอนบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อ โดยแหล่งเงินมาจากการกู้ยืมปูนใหญ่จำนวน 1,750 ล้านบาท
นายยรรยง พุทธาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)(TCP)
เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)(SPP)ได้ประกาศเจตนาในการทำคำเสนอซื้อ(เทนเดอร์
ออฟเฟอร์) หลักทรัพย์ TCP เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547นั้น ขณะนี้บริษัทได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้ว
โดยมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 2 ประเภทจากผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
คือ หุ้นสามัญ จำนวน 126,316,952 หุ้น คิดเป็น 49.994% และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
7,336,647 หน่วย คิดเป็น 100%
โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 13.50 บาท และราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯหน่วยละ
3.50 บาท ซึ่งผู้แสดงเจตนาขาย จะมีภาระค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายหุ้นและใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯในอัตราเท่ากับ 13.4639 บาทต่อหุ้น และเท่ากับ 3.4906 บาทต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯตามลำดับ
ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก
ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เฉพาะวันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก
(final day)
สำหรับมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้เท่ากับ 1,730,957,116.50 บาท ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อครั้งนี้
จะมาจาก การกู้ยืมจาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
โดยปูนซิเมนต์ไทยจะสำรองเงินไว้เป็นจำนวน 1,750 ล้านบาทซึ่งได้ออกจดหมายเพื่อยืนยันการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดังกล่าว
โดยแอดไวเซอรี่ พลัส ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของ ผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า
ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้
การทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ SPPไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นระยะเวลาการเสนอซื้อ ยกเว้นกรณีมีเหตุ ให้กิจการไม่สามารถดำรงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนได้
รวมทั้งไม่มีแผนที่ จะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
ภาย 1 ปี นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งด้านนโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร บุคลากร การจำหน่าย ทรัพย์สินหลักของกิจการ และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ
รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ปัจจุบัน SPP มีกรรมการร่วมกันกับ TCP จำนวน 2 คน และมีรายการทางธุรกิจระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับกิจการในช่วง
3 เดือนแรกของปีนี้ ประมาณ 184.17 ล้านบาท คาดว่าในปี 2547 ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะมีรายการระหว่างกันในจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ที่มีจำนวน 370.73 ล้านบาท