เจ้าหนี้ MGR เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขใหม่ โดยแผนล่าสุดบริษัทจะควบรวมกิจการ ด้วยการ swap หุ้นกับ ไทยเดย์ ด็อท คอม พร้อมให้วอร์ร์แรนต์ฟรี 300 ล้านบาท เพื่อให้เป็น MULTI-MEDIA ครบวงจร เดินหน้าทำกำไร 3 ไตรมาสติดต่อ กัน เพื่อออกจากกลุ่ม REHABCO

นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรานุจรรยงค์ ในฐานะผู้บริหารแผน บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MGR) เปิดเผยผลการโหวตผ่านแผนฟื้นฟูกิจการของ เจ้าหนี้วานนี้(17 กุมภาพันธ์)ว่าเจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 67 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 1,286,719,627.54 บาท เจ้าหนี้ที่ มาประชุมในวันดังกล่าว 55 ราย คิดเป็น มูลหนี้ 1,225,225,215.42 บาท โดยเจ้าหนี้มีมติยอมรับข้อเสนอ 52 ราย มูลหนี้ 1,022,703,215.42 คิดเป็น 83.47% ขณะที่เจ้าหนี้ที่มีมติไม่ยอมรับข้อเสนอ 3 ราย มูลหนี้ 202,552,000.00 บาท คิดเป็น 16.43% ซึ่งเจ้าหนี้ 3 รายที่ไม่เห็นชอบคือ กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

โดยแผนล่าสุด MGR จะควบรวมกิจการด้านโทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกิจการหนังสือพิมพ์เพื่อให้ธุรกิจเป็น MULTI-MEDIA ครบวงจร โดยการ swap หุ้นกับ บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด ขั้นตอนเหลือเพียงยื่นศาล เพื่ออนุมัติต่อไป

ซึ่ง MGR ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เจ้าหนี้มีประกัน และเป็นทุนหมุน เวียนกิจการ พร้อมกับเดินหน้าดำเนินการออกจากกลุ่มแก้ไขการดำเนินกิจการ (REHABCO) โดยการ ทำให้ผลประกอบการกิจการรวมทั้งกิจการมี NET-WORTH เป็นบวก และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 3 ไตรมาสติดต่อ

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างหนี้ ขั้นแรกคือการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่จองซื้อแล้วจำนวน 138 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 40 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 98 ล้านบาท หลังจากนั้น MGR จะจัดสรรวอร์แรนต์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วน 3.50 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ และขั้นตอนที่ 3 การแปลงหนี้ 1,392.94 ล้านบาทเป็นทุน โดยกำหนดสัดส่วนการแปลงหนี้ต่อ ทุนเท่ากับ 2.80 บาทต่อ 1 หุ้น พาร์ละ 1 บาท

สำหรับการลดทุนจดทะเบียนทั้งหมด จะลดจำนวนหุ้นลงจากเดิม 100% ให้เหลือหุ้นสามัญ 1% หลังจากนั้นจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท และออกวอร์แรนต์ 300 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือผู้ถือหุ้นใหม่เพิ่มทุนด้วยการนำเงินสดแปลงเป็น หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับการสว็อปหุ้น บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด กับหุ้น MGR โดยต่างฝ่ายต่างถือหุ้นในกันและ กันมูลค่า 60 ล้านบาท แต่ MGR จะออกวอร์แรนต์ ฟรีให้กับบริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด จำนวน 300 ล้านบาท

โดยการใช้สิทธิวอร์แรนต์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญนั้น เจ้าหนี้ใช้สิทธิ 2 วอร์แรนต์แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5 หุ้น ราคาหน่วยละ 1 สตางค์ ขณะที่ผู้ถือ หุ้นเดิม 1 วอร์แรนต์ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น ในราคาเดียวกัน

ส่วนการใช้สิทธิ/ไม่ใช้สิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพของเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญในปีที่ 3 4 และ 5 หากเจ้าหนี้ไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงหุ้น สามัญในปีที่ 5 ลูกหนี้จะชำระหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน และลูกหนี้มีสิทธิขอชำระหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ปีที่4 ถึงปีที่ 5 โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหนี้รับทราบไม่น้อยกว่า 365 วันก่อนวันชำระหนี้

สำหรับหนี้สถาบันการเงินเป็นเงินสดมีประกัน 55.362 ล้านบาท และหนี้ไม่มีประกันประกอบด้วยการ แปลงวอร์แรนต์ 382.395 ล้านบาท แปลงหนี้เป็นทุน 1,309.956 ล้านบาท และหุ้นกู้แปลงสภาพ 307.274 ล้านบาท รวม 2,054.987 ล้านบาท ส่วนที่ 2 คือเจ้า หนี้การค้าเป็นหนี้ที่ไม่มีประกัน 82.986 ล้านบาท หุ้นกู้แปลงสภาพ 19.466 ล้านบาท รวม 102.451 ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินทั้งสิ้น 2,157.438 ล้านบาท