AEONTS จับมือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ขายหุ้นกู้ภายใต้กฎหมายการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของ
"อีเทอนอลฯ" ให้กับนักลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 1.5 พันล้านบาท คาดเสนอขายประมาณกลางก.พ.นี้
นายมิคิโอะ ซูเอดะ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief
Finance Officer) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน) AEONTS กล่าวว่า
บริษัทได้ร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ จัดงานเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้กฎหมายเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท
อีเทอนอล นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด มูลค่า 1.5 พันล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ นักลงทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการแปลงสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อของ AEONTS
และผู้ถือหุ้น กู้จะได้รับการชำระคืนด้วยกระแสรายรับจากการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินได้จากกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อโดย
หุ้นกู้มีอายุเฉลี่ยประมาณ 3.85 ปี และคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท
ฟิตซ์ เรตติ้ง ในระดับ AAA(tha) แก่บริษัท อีเทอนอล นิติบุคคลเฉพาะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกหุ้นกู้
โดยพิจารณาจากคุณภาพของกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อ การมีเงินกู้ด้อยสิทธิรองรับในอัตราส่วน
25% การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่เข้มงวด และยังมีการกำหนดเหตุการณ์พิเศษต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้โครงการสามารถทยอยชำระเงินต้นคืนก่อนกำหนดได้ รวมทั้งยังมีการจัดเตรียม
ระบบเกี่ยวกับตัวแทนสำรองเรียกเก็บหนี้ (Back-up Servicee) อย่างมีประสิทธิภาพ
"การออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น
คือจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินและต้นทุนลดลง และเพิ่มอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มช่องทางของแหล่งเงินทุนและขยายสัดส่วนเงินทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัท จะนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการขยายธุรกิจเป็นหลัก
ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้"
ด้านนายเลสซี่ ซู ผู้อำนวยการสายงานการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด กล่าวว่า AEONTS เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ทำธุรกรรม Securitisation
ภายใต้กฎ หมายนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และเป็นครั้งแรกที่การทำธุรกรรมนี้ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ
AAA ซึ่ง ทำให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่
"ธนาคารจะเสนอขายหุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง ให้กับนักลงทุนสถาบันประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
นี้ โดยธนาคารจะจัดให้นักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุน (Bookbuilding) และธนาคารจะนำ
หุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดรองต่อไป"
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯกล่าว