"สิงห์พาราเทค"เคาะราคาหุ้นIPO ที่ 21 บาท หลังนักลงทุนสถาบันจองซื้อล้น
23 เท่า เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 9-12 ธ.ค.นี้ เผยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้
จะนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจและชำระหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยสูง
วันนี้(3 ธันวาคม) บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์
เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ
คือ บล. พัฒนสิน บล.ไอบี บล.กิมเอ็ง บล.ทิสโก้ บล.นครหลวงไทย บล.ซีมิโก้ บล. แอสเซท
พลัส และ บล.ธนชาติ
แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย ) เปิดเผยว่า นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน) สูงกว่าปริมาณหุ้นที่บริษัทเสนอขายถึง 23 เท่า โดยนักลงทุน
แสดงความจำนงเสนอซื้อ(บุ๊กบิวดิ้ง)ที่ 21 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นช่วงราคาที่เสนอ
ขายสูงสุด บริษัทฯจึงได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 21 บาท สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้
จะนำไปใช้ในการขยายกำลังการ ผลิตไม้พื้นสำเร็จรูปจากเดิม 8.5 แสนตร.ม./ปี เป็น
1.4 ล้านตร.ม./ปีภายในปลายปี 2547 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 100 ล้านบาท และนำเงินไปขยายโกดังจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ
จำนวน 35 ล้านบาท
รวมทั้งนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ที่มีต้นทุนดอกเบี้ยเกิน 4% ประมาณ 100 ล้านบาท
ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.3 เท่าเหลือ 1.0 เท่า และที่ เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ด้านการดำเนินงานในปี 2546 บริษัทฯคาดจะมีรายได้ประมาณ 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
21% จากปีก่อน ที่มีรายได้เพียง 354 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิในครึ่งแรกของปีนี้
อยู่ที่ 57 ล้านบาท ใกล้เคียงกำไรตลอดทั้งปี 2545 ดังนั้น ในงบการเงินงวดปี 2546
มีแนวโน้มว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ หุ้นได้ทันทีไม่ต่ำกว่า 50%ของกำไรสุทธิ
ส่วนผลประกอบการในปีหน้า บริษัทฯคาดว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 550 ล้านบาท
เนื่องจากรับรู้รายได้จาก การขายไม้พื้นสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นเป็น 1.10 ล้านตร.ม.
มาจากส่วนขยายกำลังการผลิตแบบคอขวดอีก 10% และครึ่งปีหลังจะมีกำลังการผลิตจากส่วนขยายโรงงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
สำหรับแผนการตลาดในปี 2547 บริษัทจะเน้นขายในต่างประเทศเกินกว่า 75% เนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) ที่เหลือขายในประเทศ โดยตลาดส่งออกหลักจะอยู่ที่ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และแคนาดา
ล่าสุด บริษัทมีแผนขยายการส่งออกไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียและตะวันออกกลาง
บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไม้พื้น สำเร็จรูปประเภท
3 ชั้นสำหรับปูพื้นเพื่อ ตกแต่งบ้านและอาคารเพื่อการส่งออก มีทุนชำระแล้ว 220 ล้านบาท
ภายหลังจากเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 320 ล้านบาท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน
20 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคมนี้