บางกอกแลนด์เตรียมนำ "อิมแพค" เข้าตลาดหลักทรัพย์ ช่วง ไตรมาส 2/2547 วาดฝันระดมเงินไม่ต่ำ กว่า 1 หมื่นล้าน เพื่อใช้ขยายพื้นที่จัดแสดงสินค้า และก่อสร้าง 2 โรงแรม-เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบวงจร โดยไม่พึ่งเงินกู้ยืม หวังเป็นบริษัทปลอดหนี้ ล่าสุด เตรียมโอนสินทรัพย์ให้อิมแพค 1 พันไร่ก่อนเข้าตลาดหุ้น เผยมียอดจองเช่าพื้นที่ในเมืองทองธานีถึงสิ้นปีหน้าแล้ว 2.3 พันล้านบาท

วานนี้ (3 พ.ย.) บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นอยู่ 100%

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (BLAND) เปิดเผยว่า จากภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบันที่เอื้ออำนวยในการระดมทุน และต้องการขยายกิจการของอิมแพคฯ ให้ครบวงจร โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะระดมทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประมาณไตรมาส 2 หรือ 3 ในปี 2547

โดยบางกอกแลนด์จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในอิมแพคฯ ลงเหลือ 70-80% โดยกระจายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป 20-30%

เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ขยายกิจการ โดยการขยายพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและสินค้าให้ครบวงจร เพื่อรองรับกิจกรรมจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้น 2 แห่ง ในบริเวณของเมืองทองธานี เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 1 แห่ง และระดับ 5 ดาว 1 แห่ง คิดเป็นจำนวนห้องรวม 2,000 ห้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเชนโรงแรมจากต่างประเทศเข้ามาบริหาร คาดว่าจะดำเนินการในปี 2549 และจัดแบ่งพื้นที่จัดสร้างสถานบันเทิงครบวงจรอีก 1 แห่ง

นอกจากนั้น จะลงทุนสร้างอาคารศูนย์การแสดงนิทรรศการและสินค้า บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ บนพื้นที่แถวศรีนครินทร์รวม 1,650 ไร่ สอดรับการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากเห็นว่าศูนย์แสดงสินค้าที่เมืองทองธานีบริเวณแจ้งวัฒนะ มีขนาดใหญ่พอควร หากขยายมากกว่านี้จะก่อปัญหาการจราจรได้

ปัจจุบัน อิมแพคฯ มีพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้า 1.3 แสนตร.ม. และห้องประชุม 5 หมื่นตร.ม. และ อารีน่ารองรับผู้ชมได้ 1.2 หมื่นที่นั่ง

"ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะระดมทุนมากน้อยแค่ไหน บอกได้แค่ว่าจะเป็นเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท แต่โครงการที่จะลงทุนเพิ่มทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เราจึงต้องการระดมทุนให้พอสำหรับการขยายงาน โดยเรามีนโยบายบริษัทอิมแพคฯ เป็นบริษัทไม่มีเงินกู้เลย หรือเป็นบริษัทฯ ที่ปลอดหนี้ มีรายได้จากค่าเช่าที่แน่นอน โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น มีแต่รายรับที่จะพอกพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ" นายอนันต์กล่าว

เนื่องจากอิมแพคฯ เป็นผู้บริหารศูนย์การจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าที่ใหญ่ที่สุด แต่บางกอกแลนด์เป็นผู้ถือครองสินทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินประมาณ 2,500 ไร่ ดังนั้น ก่อนจะนำอิมแพคฯ เข้าตลาดหุ้น บางกอกแลนด์จะมีการปรับโครงสร้างในอิมแพคฯ โดยโอนสินทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินประมาณ 1 พันไร่ให้กับอิมแพคฯ แบ่งเป็นที่ดินบริเวณเมืองทองธานี 800-900 ไร่ และที่ดินซึ่งใช้ในการสร้างอาคารแสดงสินค้า บริเวณศรีนครินทร์จำนวน 200 ไร่

ยอดจองเช่าพื้นที่ 2.3 พันล้าน

นายอนันต์ กล่าวถึงผลประกอบการดำเนินงานอิมแพคฯ ว่าขณะนี้มีลูกค้าจองเช่าพื้นที่ในศูนย์แสดงสินค้าที่เมืองทองธานีจนถึงสิ้นปีหน้า คิดเป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นรายได้สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี 2542

สำหรับผลประกอบการในปี 2546 คาดว่าจะทำได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ในปีหน้าจะมีการขยายพื้นที่สำหรับจัดงานเพิ่มขึ้น 5,000 ตารางเมตร ดังนั้นจึงไม่สามารถนำรายได้มาเปรียบเทียบกับปีนี้ได้ เพราะมีการก่อสร้างและลงทุนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

รายได้หลักของอิมแพคฯ มาจากค่าเช่าอย่างเดียว แต่สำหรับบางกอกแลนด์โครงสร้างรายได้จะมาจากค่าเช่า 50% ที่เหลือมาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50% เนื่องจากมีโครงการสร้างบ้านเดี่ยวบนพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 4,000-5,000 หลัง ราคาขายหลังละประมาณ 12 ล้านบาท โดยเฟสแรกจะเปิดขายในปีหน้าประมาณ 460 หลัง

นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการเงินอิมแพคฯ กล่าวว่า การนำบริษัทอิมแพคเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ทั้งคู่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น โดยบางกอกแลนด์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน อิมแพค มีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจการจัดนิทรรศการและสินค้ากว่า 60% นอกจากนี้ธุรกิจดังกล่าวยังได้รับผลดีจากนโยบายรัฐ ที่ต้องการให้ไทยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีการค้ากับหลายประเทศ ทำให้สามารถรองรับการจัดแสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่ได้ ขณะที่คู่แข่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ แต่อิมแพคฯ ไม่มีปัญหาดังกล่าว เพราะมีพื้นที่รองรับการขยายมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวานนี้ อนุมัติการออกวอร์แรนต์ โดยไม่คิดมูลค่าจำนวน 2,000 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2546 ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยกำหนดให้มีการใช้สิทธิเท่ากับ 1.8 บาทต่อหุ้น (หลังจากได้ปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 1 บาท)

พร้อมทั้งมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญ ใหม่แก่นักลงทุนในแบบเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านหุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย