นโยบายการมุ่งเพิ่มเบี้ยประกันรับรวม ด้วยกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าผ่านกรมธรรม์ประเภทซิงเกิ้ลพรีเมี่ยมที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้รวดเร็ว เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) ได้กลายเป็นสมรภูมิเรดโอเชี่ยนที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาด และยังเป็นปัญหาของบริษัทที่รับประกันภัยในภายหลังที่พบว่า มีอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) และตัวเลขการเคลมสินไหมสูงขึ้นทุกปี ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทในที่สุด

จิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทเน้นขยายฐานลูกค้าโดยการขาย PA จนมีลูกค้าในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านราย แต่กลับพบว่า Loss Ratio ของกรมธรรม์ PA เพิ่มขึ้นมาตลอด จากปี 2551 อยู่ที่ 45.3% ปี 2552 เพิ่มเป็น 53.5% และปี 2553 เพิ่มเป็น 57.4% ทั้งที่ในความเป็นจริงจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น น่าจะทำให้อัตราการเคลมน่าจะลดลง เพราะมีจำนวนลูกค้ามาถัวเฉลี่ยความเสี่ยง และกรณีที่มีการเคลมมากเป็นพิเศษ คือ การเคลมที่เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

อัตราการเคลมที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับขึ้นอัตราค่าเบี้ยประกันของพีเอในปีหน้า โดยจะปรับค่าเบี้ยประกันใน 2 แบบ คือ 1.ปรับราคาเพิ่มประมาณ 5% ของเบี้ยที่ขายอยู่ในปัจจุบัน เช่น เบี้ย 1,700 บาทต่อปี จะถูกปรับขึ้นอีกประมาณ 85 บาท พร้อมกับเพิ่มความคุ้มครอง 2.ไม่ปรับเบี้ยประกันขึ้น แต่จะลดโรงพยาบาลเกรดเอลงพื้นที่ละ 1 แห่ง เพราะโรงพยาบาลเกรดเอจะมีค่ารักษาพยาบาลสูงมาก ซึ่งคุมค่าใช้จ่ายได้ยาก นอกจากนี้จะหันกลับมาทบทวนกลุ่มลูกค้าใหม่เน้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยลง

ด้านกรุงเทพประกันภัยก็ประกาศชัดเจนว่า ในปีหน้าจะหันมารุกตลาดประกันสุขภาพมากขึ้น หลังจากพบว่าตลาดประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีการแข่งขันอย่างรุนแรง และเป็นตลาดที่อิ่มตัวแล้ว คนส่วนใหญ่มีการซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ไว้อยู่แล้ว ทำให้บริษัทสร้างยอดขายได้ยาก

อย่างไรก็ตาม อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสร้างกำไรจากสินค้าประกันสุขภาพก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นสินค้าที่มี Loss Ratioสูง เห็นได้จากบริษัทฯ มี Loss Ratioของประกันสุขภาพบุคคลอยู่ที่ 60% ในขณะที่ประกันสุขภาพกลุ่มอยู่ที่ 80% รวมถึงอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ก็มีการปรับเพิ่มทุกปี ทำให้มีต้นทุนการบริหารค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

ก่อนหน้านี้กรุงเทพประกันภัยมีสินค้าประกันสุขภาพนำเสนอขายอยู่แล้ว เช่น มะเร็ง, 4 โรคคลาสสิค และมนุษย์เงินเดือน แต่เป็นลักษณะการเหมาจ่ายตามทุนประกันหากตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคนั้น สำหรับปีหน้าบริษัทมีแผนจะเปิดตัวกรมธรรม์ประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ โดยปรับการจ่ายค่าชดเชยเป็นการเบิกจ่ายตามจริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ค่าชดเชยรายได้รายวัน และจะร่วมมือกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายของโรงพยาบาลในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน และเน้นไปที่การเจาะลูกค้าระดับกลาง-บน ที่มีกำลังซื้อสูง พร้อมจะจ่ายเบี้ยประกันในหลักหมื่นบาทต่อปี

นอกจากจะใช้กลยุทธ์ในการปรับด้านตัวสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการปรับวิธีการนำเสนอขายสินค้าในช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาด โดยอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมาช่วยแบ่งเซกเมนต์จากฐานลูกค้าของบริษัทที่มีอยู่ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น โดยลงลึกถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และพันธมิตรจะเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าให้หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน เมื่อสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราซื้อของลูกค้าจาก 8% เป็น 12% ทำให้เบี้ยรับของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย

ล่าสุดกรุงเทพประกันภัยได้ปรับช่องทางขายให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident : CTA) ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. และสามารถพิมพ์กรมธรรม์เพื่อยืนยันความคุ้มครองได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอขายกรมธรรม์อื่นๆ ด้วย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยชุด 4 โรคคลาสสิค และชุดมนุษย์เงินเดือน โดยตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ในปีนี้รวม 8 ล้านบาท เป็นสัดส่วนประกันการเดินทาง 50% ส่วนปีหน้าตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางนี้ 15 ล้านบาท เติบโตขึ้น 80% การขายผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลงครึ่งหนึ่ง และลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยลง 12-15% เมื่อเทียบการซื้อจากช่องทางอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถใช้บริการ i-Claim เพื่อแจ้งเคลมสินไหมรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ได้ ช่วยลดขั้นตอนและย่นเวลาของลูกค้าในการติดต่อกับบริษัทได้