แบงก์กรุงไทยเคาะราคาขาย 3 พันล้านหุ้น หุ้นละ 8.50 บาท แบ่งสัดส่วนไทยต่างชาติ 50: 50 เพิ่มสัดส่วนต่างชาติเป็น 18% กองทุนฟื้นฟูฯ ถือหุ้นแบงก์ใหญ่อันดับ 2 ของไทยแห่งนี้ลดเหลือ 60% ยันโรดโชว์ประสบความสำเร็จ รายใหญ่ที่นิวยอร์กจองถึง 78 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.1 พันล้านบาท) ดีมานด์ทั่วโลกมากกว่า 3 เท่า มั่นใจขายหุ้นเกลี้ยงแน่นอน เพราะอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้น ขณะที่ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติพอใจราคาขาย KTB ระบุต้นทุนกองทุนฟื้นฟูฯ 5.50-5.60 บาท/หุ้น ดีบีเอสฯ เชียร์ซื้อ เป้าหมาย 13.10 บาท

ร.ท.สุชาย เชาว์วิศิษฐ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยวานนี้ (8 ต.ค.) ว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ธนาคารกรุงไทยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นธนาคารในราคาหุ้นละ 8.50 บาท ทั้งหมด 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าทั้งหมด 29,325 ล้านบาท

แบ่งโครงสร้างจัดสรรหุ้นเป็น 3 ส่วน คือ ขายให้ผู้จองซื้อรายย่อยผ่านสาขาธนาคาร 500 ล้านหุ้น ขายนักลงทุนสถาบันและบุคคลทั่วไป ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศรวมกัน 1,008.772 ล้านหุ้น และเสนอขายนักลงทุนต่างประเทศ 1,491.228 ล้านหุ้น ฝรั่งถือเพิ่มเป็น 18%

สัดส่วนการเสนอขายนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นประมาณ 50:50 โดยจะเปิดให้ผู้ลงทุนในประเทศจองซื้อ 9-10 ต.ค. ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หลังขายหุ้นครั้งนี้ สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศจะเพิ่มเป็น 18% จากปัจจุบัน 3% สัดส่วนถือหุ้นกองทุนฟื้นฟูฯ จะเหลือประมาณ 60% จากปัจจุบันประมาณ 90%

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการขายหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน มูลค่าสูงสุดในเอเชียในปีนี้ และมีมูลค่าสูงที่สุดในไทยนับจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540

ต่างชาติสนกว่า 3 เท่า

ร.ท.สุชายกล่าวว่า จากการไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติสนใจหุ้นธนาคารกรุงไทยกันมาก เช่น ที่นครนิวยอร์ก นักลงทุนสถาบันรายหนึ่ง สนใจจองหุ้นธนาคารถึง 78 ล้านดอลลาร์ ความต้องการซื้อหุ้นนักลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า 3 เท่า ซึ่งเชื่อว่าการขายหุ้นครั้งนี้จะหมดอย่างแน่นอน

"ผมเชื่อว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่หุ้นกรุงไทยจะขายไม่หมด เพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ได้ผลดี เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศก็ดีขึ้น และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เชื่อมั่นในเศรษฐกิจว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน" ร.ท.สุชาย กล่าว

ผู้จองซื้อรายย่อย จองซื้อหุ้นขั้นต่ำ 2,000 หุ้น ต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่ต้องไม่เกิน 500,000 หุ้นต่อ 1 ใบจอง ผู้จองสามารถยื่นใบจองได้มากกว่า 1 ใบจอง แต่ยื่นได้ครั้งละ 1 ใบเท่านั้น

หากหลังปิดรับจอง ผู้จองเกินจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจอง จะจัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายย่อยด้วยวิธีสุ่มเลือกจองหุ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ส่วนกรณีจำหน่ายไม่หมด กองทุนฟื้นฟูฯ จะรับซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดเอง นอกจาก 3 พันล้านหุ้นดังกล่าว กองทุนฟื้นฟูฯ ยังให้สิทธิจัดสรรหุ้นอีกไม่เกิน 450 ล้านหุ้น แก่บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินและ Stabilizing Agent เพื่อใช้รักษาระดับราคาหุ้นให้มีเสถียรภาพในตลาดรอง

โดย 350 ล้านหุ้นจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ อีก 100 ล้านหุ้น สำหรับนักลงทุนรายย่อยในประเทศ หากจองซื้อเกินจากสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่เวลา 12.00 น. 13 ต.ค. ผู้ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นธนาคารจะคืนเงินให้ภายใน 14 วัน หลังปิดจองซื้อหุ้น 15 ต.ค.

อุ๋ยพอใจราคาขาย KTB

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการกำหนดราคาขาย หุ้นพีโอธนาคารกรุงไทยว่า การกำหนดราคาหุ้น 8.50 บาท เป็นระดับที่น่าดีใจ เพราะต้นทุนกองทุน ฟื้นฟูฯ อยู่ที่ 5.50-5.60 บาทต่อหุ้น

หากประเมินเบื้องต้นจากหุ้นที่นำออกขาย 3,000 ล้านหุ้น ต้นทุน 5.50-5.60 บาท จะกำไรจากการขายครั้งนี้ประมาณ 8.7-9 พันล้านบาท

ดีบีเอสฯ เชียร์ซื้อหุ้น KTB เป้าหมาย 13.10

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประมาณการผลดำเนินงานสิ้นปีนี้ KTB กำไรสุทธิ 6.96 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 62 สตางค์ เพิ่มขึ้น 71% ปี 2547 คาดว่าจะกำไรสุทธิ 11.92 พันล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.07 บาท จากราคาพาร์ 5.15 บาท ตามการขยายตัวสินเชื่อระดับสูงของธนาคาร

มูลค่าหุ้นทางบัญชีเพิ่มจาก 6.18 บาทปีนี้ เป็น 6.88 บาทปี 2547 ปัจจุบัน KTB จ่ายเงินปันผลได้แห่งที่ 2 ของแบงก์ในไทยทั้งหมด โดยปี 2545 ธนาคารจ่ายปันผล 26 สตางค์ต่อหุ้น

ปีนี้ธนาคารเตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นจ่ายปันผล 60% ของกำไรสุทธิ ซึ่งประเมินว่าธนาคาร จะจ่ายปันผล 37 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็น Dividend yield 4.2% แนะนำซื้อลงทุน ราคาเป้าหมาย 13.10 บาท