เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กำหนดราคาขายหุ้น 1.98 บาท เตรียมเปิดจอง 16- 17- 20 ก.ค.นี้ เทรด 28 ก.ค.นี้ หวังนำเงินระดมทุน 346 ล้านบาทลงทุนโครงการ ด้านบล.กิมเอ็ง เผย นักลงทุนตอบรับดีหลังโรดโชว์ต่างจังหวัด มั่นใจ ขายหุ้นหมดแน่แนอน เชื่อภาวะตลาดหุ้นไม่กระทบ ผู้บริหารเผยมั่นใจเหนือจองชี้ปัจจัยพื้นฐานแกร่งและเติบโตต่อเนื่อง

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ KESTในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SENA อยู่ที่ 1.98 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อหุ้นจำนวน 175 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม และ 20 กรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าจะได้เงินระดมทุนรวม 346.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ SENA จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 โดยหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้แบ่งเป็น เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจำนวน 155 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 20 ล้านหุ้น โดยหากมีกรณีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน(กรีนชู) หุ้นส่วนเกินดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.57% ของทุนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้น ซึ่งบล.กิมเอ็งจะยืมหุ้นดังกล่าวจากนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ทั้งจำนวน

สำหรับที่ผ่านมาบล.กิมเอ็ง และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและ SENA ได้มีการไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์)แก่นักลงทุนในต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนถึง วันที่ 8 กรกฎาคม จำนวน 9 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี พิษณุโลก ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และหาดใหญ่เป็นที่สุดท้าย

นายรัฐชัย กล่าวว่า จากการโรดโชว์ที่ผ่านมานั้น นักลงทุนให้การตอบรับที่ดีและสนใจที่จะเข้ามาลงทุนหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลและได้พบซักถามเกี่ยวกับบริษัทเสนาฯกับทางผู้บริหารของบริษัทเสนาฯ โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถขายหุ้นของเสนาฯได้หมดแน่นอน และจากการที่จะเข้าซื้อขายวันแรกในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีกับนักลงทุน เชื่อว่าภาวะตลาดหุ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าจดทะเบียนและเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยคงจะไม่ปรับตัวลดลงรุนแรงไปมากกว่านี้เพราะนักลงทุนรับทราบข่าวร้ายไปหมดแล้ว

สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท ฯจะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่และโครงการในอนาคต

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA กล่าวถึงการที่หุ้นของบริษัทจะเข้าทำการซื้อขายวันแรก 28 กรกฎาคม 52 เชื่อว่าราคาหุ้นจะสามารถยืนเหนือราคา IPO ที่ 1.98 บาท ได้ เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และการกำหนดราคาขายให้ส่วนลดกับนักลงทุนแล้ว ขณะที่บริษัทยังจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีสิทธิรับเงินปันผลด้วย โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 40% ของกำไรสุทธิ

" แนวโน้มผลประกอบการสิ้นไตรมาส 2 ปี 52 คาดการณ์ว่าน่าจะออกมาใกล้เคียงกับไตรมาสแรกที่ทำได้ 340 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปีตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 1,200 ล้านบาท จากปี 51 ที่ทำได้ 670 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 80% " นางเกษรากล่าว

สำหรับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ "DerivativeWarrants" (DW) รุ่นแรกของไทย คือ PTT13CA ที่ออก โดยบล. เคจีไอ ซึ่งจะเข้าซื้อขายวันนี้วันแรก( 9 ก.ค.) นั้น นายธวัชชัย อัศวพรไชย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะหลักทรัพย์ บล.โกลเบล็ก จำกัด กล่าวว่า น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนบ้างพอสมควร แต่คงไม่หวือหวามากนัก เนื่องจากบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันไม่ค่อยดีนัก แต่อย่างไรก็ดีตัว DW นั้นก็ยังถือเป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนแทนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่อ้างอิงโดยตรง