บล. ทิสโก้คาดแนวโน้มเสนอขายหุ้น IPO ปี 2547 คึกคักต่อเนื่อง เพราะบรรยากาศการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ไทยจะดี
ขึ้นต่อเนื่อง ช่วงปลายปีนี้ บริษัทเตรียมความพร้อมจำนวนมาก ที่ยื่น ไฟลิ่งกับก.ล.ต.แล้ว
14 บริษัท ปีหน้าจะมีรัฐวิสาหกิจที่จะจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์อีกหลายแห่ง ซึ่งคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
(กฟผ.) จะประเดิมด้วยขนาดมาร์เกตแคปกว่าแสนล้านบาท ขณะที่ แบงก์กรุงไทยเตรียมขายหุ้นเพิ่ม
3 พันล้านหุ้นต.ค.นี้
นายชวลิต จินดาวณิก รองผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ทิสโก้ กล่าวว่าปีหน้า บริษัทมีลูกค้าที่จะเสนอขายหุ้น
IPO ประมาณ 10 บริษัท รวมถึงการทำหน้าที่ที่ปรึกษา การเงินให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่าง
แปรรูป 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท
ทศท คอร์ปอเรชั่น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเดิมขายหุ้นปี 47
"รัฐวิสาหกิจที่จะสามารถเสนอขายหุ้นได้เร็วที่สุดน่าจะเป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวนหุ้นที่จะนำมาจัด สรรคาดว่าจะเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่
เนื่องจากขนาดการระดมทุนจะมากกว่า การระดมทุนของบริษัทปตท. (PTT) ประมาณ 3 เท่า
ส่วนจำนวนจะเป็นเท่าใด ขึ้นกับภาครัฐจะยอมขายหุ้นออกมาเท่าใด" นายชวลิตกล่าว
ส่วนปีนี้ รัฐวิสาหกิจที่ต้องเสนอขายหุ้น เป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอยู่แล้ว
ได้แก่ บริษัท การบินไทย (THAI) และธนาคารกรุงไทย (KTB) อย่างไรก็ตาม การที่หุ้นเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ทำให้
มูลค่าตลาดรวม (มาร์เกตแคป) ตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น เพียงเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้นเท่านั้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าสำนัก
งานก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลธนาคารกรุงไทย เสนอขายหุ้นสามัญเดิม
ซึ่งถือโดยกองทุนพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดยจะเสนอขาย 3 พันล้านหุ้น บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร บริษัทในเครือเมอร์ริล
ลินช์จากแดนมะกัน เป็นที่ปรึกษาการเงิน เสนอขายครั้งนี้ ซึ่งจะเสนอขายระหว่าง
9-10 ต.ค.นี้
นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยื่นแบบแสดงราย การข้อมูลให้สำนักงานก.ล.ต.แล้ว 14 บริษัทได้แก่
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
บริษัทอาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง บริษัท สยามเลนส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง
บริษัท ฐิติกร บริษัท ไทยมิตซูวา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี บริษัท มาสเตอร์ แอด
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์
(ไทยแลนด์)
นายชวลิตกล่าวว่าปีนี้ ช่วงไตรมาส 4 คาด ว่าจะมีบริษัททยอยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์จำนวนมาก เนื่องจากภาวะการลงทุนดีขึ้น ถือเป็นจังหวะดีระดมทุน
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ มีลูกค้าที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปีนี้อีก
2 บริษัท เป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่ ขนาดระดมทุน พันล้านบาทขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนงานวาณิชธนกิจปีนี้ น่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ปีหน้าต้องเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง เพราะปีนี้บริษัทมีลูกค้าเสนอขายหุ้นประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ประมาณ
3-4 บริษัท รวมทั้งรับทำหน้าที่ที่ปรึกษาการเงิน เสนอขายหุ้นกู้บมจ.ศุภาลัย (SPALI)
มูลค่ารวมประมาณ 800-1,000 ล้านบาท
โดยจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกับ ก.ล.ต.ประมาณต.ค. และเสนอขายนักลงทุน พ.ย.นี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิต
