AP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารไทยพาณิชย์-ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.5 ปีแรกเท่ากับ 5.50% และ 1.5 ปีที่เหลือ 6.0% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มเปิดจองซื้อ 2-4 ก.พ.นี้ ขณะทริสเรตติ้งจัดอันดับหุ้นกู้ให้ระดับ BBB+

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (AP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปีของบริษัท จำนวนรวม 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,000 ล้านบาท ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้และเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวอีกด้วย

สำหรับผลตอบแทนของหุ้นกู้ดังกล่าว คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.5 ปีแรก เท่ากับ 5.5% ต่อปี และ 1.5 ปีที่เหลือ เท่ากับ 6.0% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจองซื้อได้ที่ธนาคารดังกล่าว ระหว่าง 2-4 กุมภาพันธ์ 52 โดยกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในระดับ BBB+ และมีแนวโน้มของอันดับเครดิตคงที่ สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในแง่ของผลงานของบริษัท ความสามารถในการบริหารการก่อสร้างและโอนโครงการคอนโดมิเนียมได้ตามแผน ความยืดหยุ่นในการบริหารงานของบริษัทที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงการให้เป็น ไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม ตลอดจนตราสัญลักษณ์ AP ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของผู้นำตลาด ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมในเมือง รวมทั้งมาตรการภาครัฐที่ออกมากระตุ้นตลาดอสังหา- ริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ก็ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้ายอดขายเติบโตจากปีก่อน 10% และคาดว่าจะเปิดโครงการใหม่มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท