AP ปลื้ม นักลงทุนสถาบันและกองทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้ทะลัก จนตัดสินใจขายหุ้นกู้สำรองส่วนเพิ่มด้วยคิดเป็นจำนวน
1500 ล้านบาท โดยจองซื้อเกินจำนวนขายถึง 5 เท่า นับเป็นบริษัทอสังหาฯรายแรกที่ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน
อายุนาน 6 ปี ดอกเบี้ยต่ำ 3.10% เปิดนักลงทุนจองซื้อ28-29 ก.ค.นี้ โดยเงินที่ได้จะนำเงินรีไฟแนนซ์หนี้
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (AP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
7/2546 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ได้มีมติกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่า หุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,200 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม
300 ล้านบาทด้วย เนื่องจากนักลงทุนแห่จองล้น
ขณะนี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
โดยหุ้นกู้ดังกล่าว มีมูลค่าที่ออกและเสนอขายจำนวน 1,500 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1,500,000 หน่วย และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี อายุ 5 ปี 11 เดือน
20 วัน
โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบล.ยูไนเต็ด เป็นผู้จัดจำหน่ายนั้น
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันทั้งประเภทกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท
ประกันภัยและสถาบันการเงินเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรองส่วน
เพิ่มอีก 300 ล้านบาทออกขายเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท และมีจำนวนจองซื้อมากกว่าจำนวนที่เสนอขายทั้งหมดถึง
5 เท่า
สำหรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้หลังการปิด bookbuild ในวันที่ 23 ก.ค. อยู่ที่อัตรา
3.10% ซึ่งนับเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของช่วงการเสนอขาย 3.10-3.50% เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่duration
เดียวกันที่ประมาณ 1.90% โดยกำหนดวันที่ออกหุ้นกู้เป็นวันที่ 30 ก.ค.นี้
ซึ่งบริษัทจะชำระคืนเงินต้นพร้อม งวดชำระดอกเบี้ย โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันที่
20 มกราคม 2550 และงวดสุด ท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งวันที่จะออกหุ้นกู้คือ
30 กรกฎาคม 2546 ครบกำหนดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 และเปิดให้นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทได้ในระหว่างวันที่
28-29 กรกฎาคม 2546 นี้
สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้นี้จะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้ส่วนใหญ่ และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน นับว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่สามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวถึง
6 ปี ไม่มีหลักประกันและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด
"การที่หุ้นกู้ของเราได้รับความสนใจเกินความคาดหมายนั้น เชื่อว่ามีผลจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นใจการดำเนินงานของบริษัทที่เน้นการพัฒนาโครงการย่านเมือง
บริษัทมีจุดยืนและนโยบายที่ชัดเจนส่งมอบในสิ่งที่ให้คำมั่นไว้กับลูกค้า และนักลงทุน"
นายอนุพงษ์กล่าว
ทั้งนี้ แผนงานล่าสุดบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทโชคไมตรี จำกัด เป็นการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการขยายกิจการ
ซึ่งเป็นที่ดินแถวเอกมัย-รามอินทรา โดยบริษัทมีโครงการจะสร้างทาวน์เฮาส์และพัฒนาโครงการลาดพร้าว
25
ส่วนผลประกอบการไตรมาส 2 ที่กำลังจะประกาศ ผู้บริหารมั่นใจว่าได้เห็นตัวเลขกำไรแน่นอน
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ AP ช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังสามารถทำรายได้ให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งโครงการเม้งจ่าย-ลาดพร้าว จะเปิดในอีก 1สัปดาห์
แม้ว่าครึ่งปีหลังธุรกิจบ้านจัดสรรจะแข่งขันกันดุเดือดโดยเฉพาะในไตรมาส 3 หลังจากที่ในช่วงครึ่งปีแรกผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เปิดโครงการใหม่ออกมามากนัก
โดยบ้านจัดสรรที่จะมีสัดส่วนการ ขายสูงสุดในปีนี้ ยังคงเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ
84 รองลงไปคือ คอนโดมิเนียม ร้อยละ 9 และทาวน์เฮาส์ร้อยละ 7 ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่
ที่มีประสบการณ์และผลงานย้อนหลังมานาน จะมี ความสามารถในการแข่งขันมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องเงินทุน
ปีนี้ AP จะเปิดโครงการทั้งหมด 10 โครงการ รวมเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โดยเป็นทาวน์เฮาส์มากที่สุดร้อยละ
83 คอนโดมิเนียมร้อยละ 13 และบ้านเดี่ยวร้อยละ 4 ซึ่ง ปีนี้ ตั้งเป้าทำยอดขายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ
30 และในปี 2546 นี้ บริษัทจะเปิด โครงการใหม่ร่วม 7 โครงการ โดยปัจจุบันเปิดไปแล้ว
3 โครงการ
