บล.ธนชาต เตรียมดัน "พรานทะเล" เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯปีนี้ แจงมีดีลไอพีโอในมือ 5แห่งระดมทุนบริษัทละ 1 พันล้านบาท ด้านผู้บริหาร เผยรายได้หลักวาณิชย์ปีนี้มาจากที่ปรึกษาออกหุ้นกู้ แจงมีงานในมือแล้ว 3บริษัท คาดคลอดพ.ค.-มิ.ย.นี้ ประเดิมงานแรกหุ้นกู้แบงก์ธนาชาต5 พันล้านบาท ขณะมีงานที่ปรึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์ 2 ดีล ระดมทุนบริษัทละ2 พันล้านบาท

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า รายได้ด้านนวาณิชธกิจของบริษัทในปีนี้ส่วนใหญ่จะมาจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งขณะนี้มีงานในมือแล้วจำนวน 3 บริษัท ซึ่งจะเสนอขายในช่วงเดือนพฤษภาคม 2 บริษัท คือ ธนาคารธนชาต มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี และจะเสนอขายแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงบุคคลที่มีเงินมากกว่า 40 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ธนาคารธนชาตได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เรตติ้ง)A และอีก 1 บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่จะมีมูลค่าประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ส่วนอีก 1 บริษัทจะเสนอขายในเดือนมิถุนายนนี้ มูลค่าประมาณ 2,000 -3,000 ล้านบาท เช่นกัน โดยขณะบริษัทกำลังเจรจาที่จะเป็นที่ปรึกษาในการออกเสนอขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน มูลค่าละ 2,000 ล้านบาท หลังจากมีผ่อนเกณฑ์มาตรการกันเงินสำรอง30% ทำให้บริษัทมีความสนใจออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

" ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ธนชาตมีงานดีลที่ปรึกษาเยอะจากปีที่ผ่านมาแผ่วไปบริษัทคาดว่ารายได้จากด้านวาณิชธนกิจในปีนี้ของบริษัทจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 30% ของรายได้ทั้งหมด และที่เหลืออีก 70% น่าจะมาจากรายได้จากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ จากปี 2550 ที่มีรายได้จากด้านวาณิชธนกิจประมาณ 20% และจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ 80%" นางสาวสุวภากล่าว

สำหรับ งานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ขณะนี้มีงานในมือจำนวน 5 บริษัท ซึ่งจะนำเข้าจดทะเบียนได้ภายในปีนี้จำนวน 3 บริษัท คือ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ ที่ดำเนินธุรกิจอาหารแช่แข็งภายใต้ชื่อพรานทะเล โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด(มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน จะเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอ ขณะนี้กำลังจะมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง)ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เร็วๆ นี้และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และไอที โดยมีมูลค่าระดมทุนบริษัทละ 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)หรือ TTW ที่จะเปิดจองซื้อหุ้นในวันที่ 12-13 พฤษภาคม นี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ร่วมกับบล.อีก 5 แห่ง