ซินเน็ค คาดได้เงินระดมทุน 600-700 ล้านบาท จากการขายหุ้น IPO 205 ล้านหุ้น คาดยื่นไฟลิ่งธันวาคมนี้ ก่อนเข้าเทรดภายในไตรมาส 2 ปีหน้า ผู้บริหารเผย รายได้ปี51โตมากว่า 10% จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ทะลุหมื่นล้าน พร้อมเปิดสาขาอีก 30-50 แห่ง ด้าน บล.พัฒนสิน เตรียมดัน ไทยประกันชีวิตและอีก 4 บริษัท เข้าตลาดหลักทรัพย์ปีหน้า

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทคาดจะได้เงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)ประมาณ 600-700 ล้านบาท

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นจำนวน 205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 130 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมคือ T.K.S. Enterprise Public Company Limited จำนวน 50 ล้านหุ้น และอีก 25 ล้านหุ้น เสนอขายแก่พนักงานของบริษัท พร้อมกับแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์(บล.)พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)หรือ CNS เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ายื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ในไตรมาส2/2552 ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปขยายธุรกิจค้าส่งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ฯ จำนวน10-20 ล้านบาท ที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

" ราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมจะราคาเท่ากัน แต่ราคาเสนอขายหุ้นแก่พนักงานของบริษัทจะมีส่วนลดให้ประมาณ 25% ซึ่งปีหน้าบริษัทจะเปิดสาขาซินเน็คช็อปเพิ่มอีก จำนวน 30-50 สาขา จากปัจจุบันที่มี 17 สาขา แต่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ลงทุนเอง เพราะลูกค้าของบริษัทจะเป็นผู้ลงทุน ขณะที่บริษัทจะเข้าไปช่วยในเรื่องการวางระบบการจัดการ ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 705 ล้านหุ้น " นายสุพันธ์ กล่าว

บริษัท คาดรายได้รวมปี 2551 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 10,500 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจไอทีมีการเติบโตที่ดี และบริษัทจะได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มอีก 2 แบรนด์ ทำให้มีสินค้าในการจำหน่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทได้ประกอบคอมพิวเตอร์จำหน่ายเองภายใต้แบรนด์ Lemel ซึ่งเริ่มดำเนินการปีนี้ โดยประกอบไปแล้วจำนวน 2,000 เครื่อง ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปีนี้บริษัทมีรายได้ 7.8 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 110 ล้านบาท

นายนิมิต วงศ์จริยกุล ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ผู้บังคับบัญชาสายงานบริการวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)หรือ CNS กล่าวว่า ในปี 51 บล.พัฒนสิน จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)ประมาณ 5 บริษัท ประกอบด้วย ซินเน็ค บริษัทไทยประกันชีวิต และที่เหลือยังไม่สามารถตอบได้ ซึ่งทั้ง 5 บริษัทนั้นจะยื่นความจำนงในการเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเดือนธันวาคมนี้ และจะเข้าจดทะเบียนได้ในปีหน้า