TRUE เตรียมออกหุ้นกู้ 4 พันล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 1 ล้านหน่วย ส่วนหุ้นกุ้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 2 ล้านหน่วยและ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1 พันบาท อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี 6.20% ต่อปี และ 6.80% ต่อปี ตามลำดับ

นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ โดยสามารถออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งหมดหรือหลายคราวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเงื่อนไขที่กำหนด โดยคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมาย ภายในวงเงิน 15,000 ล้านบาทนั้น

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ให้ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งที่ 1/2550 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

โดยครั้งที่ 1 เสนอขายวันที่ 22-25 มิถุนายน 47 วงเงิน 2,413 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เสนอขายแบบหมุนเวียน(revolving) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ 19 ธันวาคม 49 วงเงินเสนอขายไม่เกิน 3 พันล้านบาทและครั้งที่ 3 เสนอขายวันที่ 30 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 50 วงเงินที่เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกครั้งที่ 1/2550 วงเงิน 4 พันล้านบาท จะ เป็นหุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี 52 ส่วนหุ้น ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 53 และหุ้นกู้ ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 55

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 1 ล้าน หน่วย ส่วนหุ้นกุ้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 2 ล้านหน่วยและ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1 ล้านหน่วย หุ้นกู้แต่ละชุดมีมูลค่าต่อหน่วย 1 พันบาท เสนอขายราคาหน่วยละ 1 พันบาท และ อายุหุ้นกู้หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวจะออก วันที่ 6 มิถุนายน 50 ซึ่งวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1ถึง 3 คือ คือ 7 กรกฎาคม 52, 7 กรกฎาคม 53 และ 7 กรกฎาคม 55 ซึ่งหุ้นกู้เป็นหนี้ของบริษัท ซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกัน ทุกหน่วยและมีสถานะไม่ด้อยสิทธิกว่าหนี้ มีประกันอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับผลการจัดอันดับที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 50 หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ BBB