หุ้นน้องใหม่จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ เล็งระดมทุนประมาณ 600-700 ล้านบาท ชี้ราคาจองให้ส่วนลดกับนักลงทุนประมาณ 30% เผยกองทุน Knight Thai Technology ถือหุ้นอยู่ 125 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ติดไซเรนพีเรียดเพียง 55 ล้านหุ้น ที่เหลือเสนอขายได้ ที่ปรึกษายอมรับมีความเสี่ยง แต่เชื่อมั่นว่ากองทุนจะถือต่อไป เพื่อหวังผลตอบแทนที่ดี

นางสาวลลิดา โรจนวาสี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทคาดหวังว่าจะระดมทุนประมาณ 600-700 ล้านบาท โดยขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดราคาจองที่แน่นอน แต่ราคาจองนั้นอาจจะต่ำกว่าค่าพี/อี ของกลุ่มสื่อสารซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13.5 เท่า โดยมีส่วนลดประมาณ 30% ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาจองซื้อ ซึ่งถ้าภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซา อาจจะทำให้กำหนดราคาอยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการสำรวจความต้องการซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Book Build) ก่อนและคาดว่าจะสามารถกำหนดราคาที่แน่นอนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และจะเสนอขายหุ้นจำนวน 175 ล้านหุ้นในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2549 และคาดว่าหุ้นจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายนนี้

"จากการที่ภาวะตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมามาก ยอมรับว่ามีความกังวล แต่ก็หวังว่าเมื่อถึงเวลาที่หุ้นเข้ามาซื้อขายสภาพตลาดหุ้นคงจะดีขึ้น ส่วนจะมีการเลื่อนการเสนอขายหุ้นหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะคงจะต้องมีการหารือกับผู้บริหารของบริษัทเสียก่อน" นางสาวลลิดา กล่าว

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์นั้น นอกจากบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 76.19% ที่เหลือจะเป็นกองทุน Knight Thai Technology Fundซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 23.8% เป็นจำนวนหุ้น 125 ล้านหุ้น โดยเข้ามาซื้อในราคาหุ้นละ 1.50 บาท และหุ้นจำนวนดังกล่าวจะติดไซเรนพีเรียดจำนวน 55 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลืออีก 70 ล้านหุ้นนั้นสามารถเสนอขายได้ อย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีความเสี่ยงต่อนักลงทุนทั่วไป แต่ก็เชื่อว่ากองทุนที่หวังผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาเห็นว่าบริษัทมีแนวโน้มที่ดี กองทุนก็อาจจะถือหุ้นต่อไปได้

นางสาวลลิดากล่าวว่า ณ สิ้นปี 2548 บริษัทมีงานที่อยู่ในมือจำนวน 1.2 พันล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรกของปีนี้มีการรับรู้ไปแล้วจำนวน 500 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 700 ล้านบาทจะรับรู้ในงวดต่อไป นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทเทเลคอมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีงานประมาณ 1.5 พันล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทนั้นในช่วงปี 2547 และ 2548 นั้นบริาทมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 15-16% แต่จากการที่มีงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงคาดว่าผลประกอบการในปี 2549 นี้จะดีกว่าปีก่อน

นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างโทรศัพท์สาธารณะเพื่อให้เช่าจำนวน 1.8 หมื่นเครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องจะใช้เงินประมาณ 4 หมื่นบาท ซึ่งในปี 2548 บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วจำนวน 1.09 หมื่นเครื่อง และอีกส่วนจะนำไปขยายธุรกิจ Broadband เพื่อรองรับการเปิดเสรีโทรคมนาคม ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในปีนี้

ทั้งนี้ การที่บริษัทจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเกิดผลดีต่อบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพราะจะทำช่วยทำให้ลดภาระให้กับบริษัทแม่ได้ เพราะบริษัทสามารถระดมทุนเองได้

ส่วนบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอออกจากแผนฟื้นฟูแต่ก็มีเจ้าหนี้บางรายที่ยื่นคัดค้ายอยู่ ดังนั้นศาลล้มละลายกลางจึงต้องการรอให้เจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านได้ข้อยุติเสียก่อน จึงจะอนุญาตให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ