ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เซ็นสัญญาซินดิเคทโลนจากสถาบันการเงินต่างประเทศ 8 แห่ง วงเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4,000 ล้านบาท หวังนำเงินไปรีไฟแนนซ์เงินกู้และขยายธุรกิจในอนาคต ด้านโบรกเกอร์แนะนำซื้อลงทุน ราคาพื้นฐานอยู่ที่หุ้นละ 33.25 บาท

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อแบบร่วมปล่อยกู้ (ซินดิเคทโลน) จากธนาคารระหว่างประเทศรวม 8 แห่ง วงเงินกู้ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 4,000 ล้านบาท

สำหรับธนาคารต่างประเทศ 8 แห่งที่สนับสนุนสินเชื่อครั้งนี้ ประกอบด้วย Calyon, BNP Paribas, Mizuho Corporate Bank, The Bank of Nova Scotia และ Rabobank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินกู้ผู้มีอำนาจ (Mandated Lead Arranger) ส่วน Sumitomo Mitsui Banking Corporation และ Sumitomo Trust ร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินกู้ (Lead Arranger) และ Bank of China ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินกู้อาวุโส (Senior Manager) โดย Calyon ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน (Bookrunner)

"ทียูเอฟ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการขอสินเชื่อแบบซินดิเคดโลนจากธนาคารระหว่างประเทศ ซึ่งการขอสินเชื่อดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ส่วนใหญ่ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ (รีไฟแนนซ์) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอีกส่วนหนึ่งจะใช้ดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท"

ด้าน Mr. John Corrin กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ธนาคาร Calyon กล่าวถึง เบื้องหลังความสำเร็จของการปล่อยสินเชื่อร่วมครั้งนี้ ว่า ทียูเอฟเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีธนาคารหลายแห่งแสดงความจำนงเสนอปล่อยกู้สูงกว่าที่บริษัทต้องการ แต่ทียูเอฟเองไม่ต้องการขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มแต่อย่างใด

"บริษัทได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากกลุ่มธนาคารในการขอวงเงินสินเชื่อแบบร่วมปล่อยกู้ครั้งแรกของเรา ซึ่งจะทำให้ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ และเป็นบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของกลุ่มทียูเอฟอีกด้วย รวมทั้งมั่นใจว่าวงเงินกู้ที่ได้รับนี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโตและก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป" นายธีรพงศ์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ด โปรดักส์จำกัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่นฟู้ดส์) ในสัดส่วน 70% ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางการตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นและรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ไม่ได้ทำให้ TUF เติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากจะรับรู้รายได้ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งหมด

แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ ระบุว่า รายได้ TUF ปี 2549 คาดว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอัตราการเติบโตที่ดีและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยประมาณการรายได้เดิมในปี 2549 อยู่ที่ 58,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 53,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ซึ่งเป็นหุ้นที่น่าซื้อลงทุน ราคาเหมาะสมอยู่ที่ประมาณหุ้นละ 33.25 บาท