ปิคนิค เพิ่มทุนกว่า 1,477 ล้านบาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท หวังนำเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและวิศวกรรมประมาณ 20% การชำระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ประมาณ 65% และเป็นเงินทุน หมุนเวียน ของบริษัทประมาณ 15%

นายณัฐชัย อร่ามรัศมีวาณิชย์ กรรมการบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PICNI) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 ว่าที่ประชุมมีมติ คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 2,975,676,673 บาท เป็น 4,453,349,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,477,673,297 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,477,673,297 บาท พร้อม แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,477,673,297 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งการจัดสรรดังกล่าวให้ดำเนินการตามอัตราส่วนร้อยละของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายนั้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งจะได้ประกาศกำหนดต่อไป)
สำหรับการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและวิศวกรรม ประมาณ 20% การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ประมาณ 65% และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทประมาณ 15%

ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นมาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนกว่าเกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว หากยังมีหุ้น สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายตามวรรคก่อนให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวหรือหลายคราวแก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวแก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ข้างต้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลง หนี้เป็นทุน โดยในกรณีหากจะต้องมีการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนเพื่อโอนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป ซึ่งการกำหนดราคา และมูลหนี้ในกรณีของการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องรอผลการขายหุ้นและผลการเจรจากับเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องก่อน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้างต้น และคณะกรรมการ บริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 2 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมเพื่อขอมติดังกล่าว กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ