บล.กิมเอ็ง ยื่นไฟลิ่ง บ.อินเตอร์ไฮด์ ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กระจาย 15 ล้านหุ้น พาร์ 5 บาท ด้านบ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น รับเหมาสร้างท่อแก๊สระดมทุน 30 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บริษัท อินเตอร์ไฮด์ ธุรกิจผลิต ฟอกหนังสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างครบวงจรยื่นแบบแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นมีทุนจดทะเบียน เป็น 300 ล้านบาท โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ KEST เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจะนำเงินไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต จำนวนประมาณ 12 ล้าน ตารางฟุตต่อปี ให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกประมาณ 24 ล้าน ตารางฟุตต่อปี ทำให้กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 36 ล้านตารางฟุตต่อปี โดยการตั้งโรงงานอีก 1 แห่งและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมโดยบริษัทได้ ลงทุนซื้อที่ดินพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดย ใช้เงินลงทุนประมาณ 200-240 ล้านบาท ไม่รวมมูลค่าที่ดิน แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างโรงงานประมาณ 100-120 ล้านบาท และค่าเครื่องจักรประมาณ 100-120 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งจะมาจากการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ต้นปี 2549 เป็นต้นไป และชำระคืนเงินกู้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทอินเตอร์ไฮด์ ผู้ถือหุ้นใหญ่จะประกอบด้วย กลุ่มนายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ถือหุ้น 58.02% ภายหลัง การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนสัดส่วนจะลดลงเหลือ 43.51% และกลุ่ม Sumitomo ถือหุ้น 26.67% ภายหลังสัดส่วนจะลดเหลือ 20% บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไร สุทธิ เว้นแต่กรณีที่จะลงทุนในโครงการอื่น

บริษัทมีผลประกอบการในปี 2545-2547 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยขาดทุนสุทธิ 21.58 ล้านบาท,กำไรสุทธิ 131.99 ล้าน บาท, กำไรสุทธิ 38.60 ล้านบาท กำไรสุทธิ 56.31 ล้านบาทตามลำดับ โดย ในปี 2546 มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 460.67 ล้านบาท

ด้านบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน ในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อ IPO จำนวน 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเป็น 150 ล้านบาท โดยแต่งตั้ง บล. กิมเอ็ง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำไปเป็นทุน หมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้บริษัทมีงานในมือ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการ MEG&DEG จาก TOCGC ไป TT ผู้ว่าจ้าง คือบริษัทไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มูลค่า 13 ล้านบาท ระยะเวลา ก.ค.-ธ.ค.48 2. โครงการ Hhock-out Drum Phasell ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท ปตท. มูลค่า 126.52 ล้านบาท ระยะเวลา ก.ค.48-มี.ค.49 และโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย ปตท.เป็นผู้ว่าจ้างมูลค่า 2,100 ล้านบาท ระยะเวลา ก.ค.48- ต.ค.49 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างติดตามเพื่อยื่นเข้าประกวดราคาในอนาคต จำนวน 9 โครงการ มูลค่า 3,732 ล้านบาท

ทั้งนี้ ครึ่งปีแรก 48 บริษัทมีรายได้รวม 163.9 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 3.8 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 262.4 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 150 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 112.1 ล้านบาท