ธนาคารพัฒนาเอเชีย ออกพันธบัตรสกุลเงินบาทวงเงิน 4,000 ล้านบาท นำร่องพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย และสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนในสายตานักลงทุนต่างประเทศ ระบุอัตราดอกเบี้ย 3.87% โดยนับเป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศเป็นผู้ออกพันธบัตรสกุลเงินบาท

วานนี้ (18 พ.ค.) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ได้จัดให้มีพิธีลงนามแต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินบาทมูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยมีนายนายอุตตม สาวนายน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

นายอุตตม กล่าวว่า พันธบัตรสกุลเงินบาทวงเงิน 4,000 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.87 ต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ระยะ 5 ปี บวกด้วยส่วนต่าง 17 เบสิส พอยต์ (Basis Points) ซึ่งเป็นส่วนต่างที่น้อยที่สุดในการออกตราสารหนี้ของหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานภาครัฐ พันธบัตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณการเสนอซื้อมากกว่าวงเงินที่ออกถึง 2 เท่า

"การออกบาทบอนด์ของเอดีบีครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศได้ดำเนินการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย เป็นครั้งแรกของการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยผู้ระดมทุนต่างชาติ และเป็นครั้งแรกของการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทขององค์กรที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ AAA โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล"

จากการที่พันธบัตรสกุลเงินบาทที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่ดีมากนั้น ทำให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ผู้จัดการจำหน่ายมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจัดสรรให้แก่นักลงทุนในประเทศจึงแบ่งจัดให้แก่นักลงทุนต่างประเทศเพียง 1 ใน 3 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33% ของวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท จึงถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนและลงทุนในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต

"การออกบาทบอนด์ของเอดีบี เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงการคลังได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นแหล่งระดมทุนในระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้ภายใต้กรอบพันธบัตรเอเชีย จึงออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องการอนุญาตให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ซึ่งเอดีบีธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (IBRD) และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอฟซี) ได้ยื่นคำขอออกบาทบอนด์ และกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งออกบาทบอนด์ได้แห่งละ 4,000 ล้านบาท"

นางเข็มเพ็ง พลเสนา รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย กล่าวว่า การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย เป็นการออกพันธบัตรครั้งที่ 3 ของเอดีบีในภูมิภาคนี้ หลังจากที่มีการออกพันธบัตรในประเทศอินเดียและมาเลเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ และพฤศจิกายน 2547 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงของเอดีบีที่ต้องการพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค

"การออกพันธบัตรครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจในตลาดทุนไทย เอดีบีได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดออกตราสารหนี้ให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศมายังตลาดทุนไทย และช่วยปรับปรุงสภาพคล่องในตลาดสวอปเงินระหว่างประเทศด้วย เนื่องจากเอดีบีจะมีการสวอปเงินบาทที่ได้จากการออกพันธบัตรเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ"

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การออกบาทบอนด์ของเอดีบี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ที่จะดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาระดมทุนในไทย และการที่เอดีบีบาทบอนด์ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำ คือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์พี) มูดี้ส์ และฟิทช์ อยู่ในระดับ AAA ทำให้นักลงทุนมีความมั่นในในตราสารที่มีความ เสี่ยง ในระดับต่ำในการบริหารพอร์ต และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากเอดีบีบาทบอนด์เป็น ที่ต้องการและยอมรับในคุณภาพระดับสากล

อย่างไรก็ตาม การออกบาทบอนด์ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดบ้าง อาทิ วงเงินที่เสนอขาย ภาษี เพราะทางการต้องพิจารณาถึงการไหลเข้าออกของเงินด้วย เนื่องจากเกี่ยวโยงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้มีการเก็งกำไรค่าเงินได้ ซึ่งครั้งแรกนี้ได้ริเริ่มทำการศึกษามาแล้วกว่า 2 ปีจึงบรรลุผลสำเร็จ