|
Today's News
Cover Story
New & Trend
Indochina Vision
GMS in Law
Mekhong Stream
Special Report
World Monitor
on globalization
Beyond Green
Eco Life
Think Urban
Green Mirror
Green Mind
Green Side
Green Enterprise
Entrepreneurship
SMEs
An Oak by the window
IT
Marketing Click
Money
Entrepreneur
C-through CG
Environment
Investment
Marketing
Corporate Innovation
Strategising Development
Trading Edge
iTech 360°
AEC Focus
Manager Leisure
Life
Order by Jude
The Last page
|
|
ปตท.เผยเตรียมออกหุ้นกู้มูลค่ารวมกว่า 5 หมื่นล้านบาท เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้ "พิชัย" เผยเตรียมเข็นหุ้นกู้ขายนักลงทุนต่างประเทศภายในไตรมาส 3 ของปีนี้มูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หวั่นดอกเบี้ยเฟดทะยานดันต้นทุนสูง ส่วนที่เหลือเตรียมออกหุ้นกู้ภายในประเทศ หวังยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็น 7-10 ปี
นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (PTT) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ในต่างประเทศและในประเทศมูลค่ารวมประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป (รีไฟแนนซ์) จากเดิมหนี้ส่วนใหญ่จะครบกำหนดในช่วง 6 ปี โดยมีภาระต้นทุนเฉลี่ย 6% ต่อปี เพื่อขยายเวลาออกไปเป็น 7-10 ปี และส่วนหนึ่งเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทลงเหลือประมาณ 5.5%
สำหรับการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศคาดว่าจะมีการระดมทุนประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะออกในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะ หากการระดมทุนล่าช้าออกไปจะทำให้ภาระต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้น
สำหรับความคืบหน้าในการควบกิจการระหว่าง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) กับ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) (TOC) ว่า เนื่องจากมูลค่ากิจการของทั้ง 2 บริษัท มีขนาดใหญ่ทำให้ต้องใช้เวลาในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ คาดว่าแผนการรวมกิจการอาจจะเสร็จไม่ทันเดือนเมษายนตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัท ปตท. ได้อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ระหว่างปี 2548-2552) โดยอนุมัติการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก เพื่อใช้ในการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) วงเงินรวมประมาณ 50,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2548-2552)
โดยให้ ปตท.ดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน, ออกหุ้นกู้ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศและแหล่งเงินต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับสภาพตลาดในแต่ละขณะที่กู้เงิน ตลอดจนให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ, วิธีการ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และให้สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ตลาดการเงินเอื้ออำนวยสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ ปตท.
สำหรับการออกหุ้นกู้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการปตท.จึงอนุมัติให้ ปตท.นำเรื่องแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2548 เพื่อความคล่องตัวในการออกตลาดตามความจำเป็นและเหมาะสมหากตลาดเอื้ออำนวย
|
|
|
|
|