บอร์ดแบงก์ทหารไทยอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3 หมื่นล้านบาท จาก 1.5 แสนล้านบาท เป็น 1.8 แสนล้าน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 3,000 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 10 บาท แบ่งขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 1,400 ล้านหุ้น หวังเสริมสร้างเงินกองทุนให้แข็งแกร่งรองรับการขยายธุรกิจ พร้อมตั้ง "ดีบีเอส-เจพีมอร์แกน" ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิในต่างประเทศของธนาคาร มูลค่าไม่เกิน 250 ล้านดอลลาร์ ด้านราคาหุ้นร่วงรับข่าวเพิ่มทุน 1% ปิดที่ 3.98 บาท โบรกเกอร์แนะนำให้ถือ ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 3.83 บาท

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 มีมติให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก 181,199,672,000 บาท เหลือ 153,063,491,790 บาท โดยตัดหุ้นบุริมสิทธิหมวด ค. ส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขาย 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และตัดหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขาย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 2,813,568,021 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และแจกฟรีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญธนาคารไม่เกิน 200 ล้านหน่วย ให้พนักงานธนาคารและบริษัทย่อยภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้พนักงาน

หลังจากนั้น ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 153,063,491,790 บาทเป็น 183,063,491,790 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท แบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยให้พนักงานธนาคารและบริษัทย่อยภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้พนักงาน โดยจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่ (Rights Issue)

ส่วนหุ้นสามัญอีก 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายผู้ลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และผู้ลงทุนสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนของธนาคารเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่มีการจัดสรรให้แก่พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย

นายสุภัค กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารยังไม่มีแผนเพิ่มทุนในขณะนี้ เนื่องจากเงินกองทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้ในปี 2548 แต่การเพิ่มทุนดังกล่าวจะใช้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant) ให้แก่พนักงาน จำนวน 200 ล้านหุ้นเท่านั้น ส่วนที่เหลือซึ่งขอไว้สำหรับการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทั่วไป (Rights Issue) และการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ยังไม่มีแผนและความจำเป็น

นายสุภัค กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติให้ธนาคารทำสัญญา Subscription Agreement กับกลุ่มผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารดีบีเอส และ บล. เจพีมอร์แกน เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิในต่างประเทศของธนาคาร ธนาคารจะออกหุ้นกู้ดังกล่าวผ่านสาขาธนาคารหมู่เกาะเคย์แมน โดยคาดว่าจะตกลงทำรายการภายในเดือนมีนาคมนี้ ธนาคารดีบีเอสเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารทหารไทย ประมาณ 16% ของทุนชำระแล้วของธนาคาร

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงดีบีเอสร่วมเป็นกรรมการธนาคาร โดยธนาคารดีบีเอส เป็น 1 ในผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Joint-Lead Manager) เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

สำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้น TMB วานนี้ (16 มี.ค.) ได้ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า โดยปิดที่ราคาหุ้นละ 3.98 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือคิดเป็น 1.00% มูลค่าการซื้อขาย 196.69 ล้านบาท

นางสาวศศิกร เจริญสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟิลลิป กล่าวว่า ราคาหุ้นของธนาคารทหารไทยปรับลดลงหลังนักลงทุนตอบรับข่าวเรื่องการเพิ่มทุน โดย TMB แจ้งจะออกหุ้นกู้เพิ่มทุนใหม่ 3 พันล้านหุ้น ส่งผลทางจิตวิทยาเชิงลบกับราคาหุ้น

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำการลงทุนยังแนะให้ถือเพราะราคาหุ้นลงมาแล้ว โดยหากสนใจลงทุนควรจะทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว พร้อมปรับราคาเหมาะสมจาก 4.51 เป็น 3.83 บาท คิดเป็น Dilution Effect ประมาณ 15% บนพื้นฐานสมมติฐานการเพิ่มทุน

ด้านนายกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการ บล.พัฒนสิน จำกัด กล่าวว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยเป็นการขอมติผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งการขอมติดังกล่าวเป็นการขอเผื่อไว้ในอนาคตหากธนาคารจำเป็นต้องการระดมทุน ทั้งนี้บริษัทยังแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว โดยประเมินราคาเหมาะสมที่ 5 บาท

ขณะที่นายเมฆ เสรีกุล บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า คำยืนยันของผู้บริหารที่ประกาศว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน เพียงแค่ออกขายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการขยายสินเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้ยังแนะนำให้ซื้อโดยราคาเป้าหมายที่ 4.90 บาท