ABICO เปิดแผนฟื้นฟูกิจการ หลังได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง โดยจะลดทุนสัดส่วน 7 หุ้นเดิมเหลือ 1 หุ้น เพื่อนำส่วนเกินไปล้างขาดทุนสะสม จากนั้นภายใน 120 วัน พร้อมเพิ่มทุนอีกไม่ต่ำกว่า 3 ล้านหุ้น เพื่อขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 20 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ และตรียมแตกพาร์จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท

นายกิตติ วิไลวรางกูร บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(ABICO) เปิดเผยว่าแผนฟื้นฟูกิจการของ ABICO ได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งบริษัทได้สรุปสาระสำคัญของแผนฯดังกล่าว โดยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

โดยบริษัทจะปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสม ซึ่ง ABICO แบ่งเจ้าหนี้ออกเป็น 9 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มจะได้รับผลกระทบตามแผน ดังนี้

กลุ่ม 1 เจ้าหนี้มีประกันที่มีจำนวนหนี้น้อยกว่า 15% ของจำนวนหนี้ทั้งหมดที่ขอรับชำระหนี้ คือเจ้าหนี้ที่มีสิทธิตามสัญญาจำนำหุ้นของบริษัทเป็นประกันภาระแห่งหนี้ เจ้าหนี้กลุ่ม 1 ได้รับผลกระทบจากการลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดและขยายระยะ เวลาชำระหนี้เงินต้นคงค้างของหนี้ที่มีค่าเท่ากับราคาประเมินหลักประกัน และยินยอมขยายระยะเวลาชำระหนี้ใหม่

กลุ่ม 2 เจ้าหนี้เงินกู้และเจ้าหนี้ตราสารการเงิน (สถาบันการเงิน)เจ้าหนี้กลุ่มนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ตามสัญญาเงินกู้ เงินกู้ร่วม และตราสารทางการเงิน เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการหมุนเวียนแล้ว ดอกเบี้ยคงค้าง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี้กลุ่ม 2 ได้รับผลกระทบจากการลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด พร้อมทั้งลดหนี้เงินต้นคงค้างตามสัดส่วนหนี้เงินต้นเดิมให้เหลือยอดหนี้ใหม่เป็น 8% ของภาระหนี้ เงินต้นที่ยื่นขอรับชำระหนี้และศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีคำสั่งอันเป็นที่สุด และขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินต้นใหม่เงื่อนไขเดียวกับเจ้าหนี้ กลุ่ม 1

กลุ่ม 3 เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเจ้าหนี้ กลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกัน การชำระหนี้ของบุคคลที่สาม เจ้าหนี้กลุ่ม 3 ได้รับผลกระทบจากการลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด พร้อมทั้งลดหนี้เงินต้นคงค้างตามสัดส่วนหนี้เงินต้นเดิมให้เหลือยอดหนี้ใหม่เป็น 8% ของภาระหนี้เงินต้นที่ยื่นขอรับชำระหนี้และชำระหนี้ตามเงื่อนไขกลุ่ม 1 เช่นกัน

กลุ่ม 4 เจ้าหนี้บริษัทในเครือคือ เจ้าหนี้ที่มีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นอยู่หรือมีกรรมการบางส่วน หรือ ทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันหรือบางส่วนของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี้กลุ่ม 4 ทุกรายได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหักกลบลบหนี้ ที่มีต่อบริษัท ลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด ลดหนี้ เงินต้นคงค้างตามสัดส่วนหนี้เงินต้นคงเหลือจากการหักกลบลบหนี้ให้เหลือยอดหนี้ใหม่เป็น 8% ของภาระหนี้เงินต้นคงเหลือ

กลุ่ม 5 เจ้าหนี้การค้าและรับเหมาก่อสร้าง เจ้าหนี้กลุ่มนี้เป็นภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการค้ำประกันภาระหนี้ค่าก่อสร้าง และได้ทำสัญญาประนอมหนี้โดยบริษัทได้ยินยอมชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายดังกล่าวแทนบริษัทย่อยของบริษัทส่วนหนึ่ง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และดอกเบี้ยคงค้างที่เกี่ยวข้องเจ้าหนี้กลุ่ม 5 ได้รับผลกระทบจากการลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด พร้อมทั้งลดหนี้เงินต้นคงค้างตามสัดส่วนหนี้เงินต้นเดิมให้เหลือ ยอดหนี้ใหม่เป็น 8%ของภาระหนี้เงินต้นที่ยื่นขอรับชำระหนี้

กลุ่ม 6 เจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อเจ้าหนี้กลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหนี้ในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการเช่า เช่าซื้อรถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบตามสัญญาที่เป็นทางการค้าปกติของบริษัท หรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และบริษัทมีความประสงค์จะใช้ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้ออยู่ต่อไป และจะดำเนินการจ่ายค่างวดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม

กลุ่ม 7 เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการเจ้าหนี้ กลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เจ้าหนี้ค่าบริการเป็นนายทะเบียนหุ้น ซึ่งเป็นหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการคงค้าง ดอกเบี้ยคงค้าง (รวมถึงดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยผิดนัด และดอกเบี้ยทบต้น) และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี้กลุ่ม 7 ได้รับผลกระทบจากการลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด และจะได้รับชำระหนี้เงินต้นคงค้างที่ยื่นขอรับชำระหนี้

กลุ่ม 8 เจ้าหนี้ค่าสอบบัญชีและค่าจ้างทำคดีฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหนี้ค่าตรวจสอบบัญชีค้างชำระ ค่าผิดนัดชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี และเจ้าหนี้ค้างชำระค่าว่าจ้างทำคดีฟื้นฟูกิจการ ค่าผิดนัดชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีฟื้นฟูกิจการ การให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูกิจการ การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และค่าดำเนินการ อื่นๆ เจ้าหนี้กลุ่ม 8 ได้รับผลกระทบจากการลดหนี้ ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด และจะได้รับชำระหนี้เงินต้นคงค้างที่ยื่นขอรับชำระหนี้

กลุ่ม 9 เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันของบุคคลอื่นเป็น ประกันเจ้าหนี้กลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหนี้ตามสัญญาเงินกู้ เงินกู้ร่วม ตราสารการเงิน เงินกู้เบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยคงค้าง (รวมถึงดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยผิดนัด และดอกเบี้ยทบต้น) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ เจ้าหนี้กลุ่ม 9 ได้รับผลกระทบจากการเจ้าหนี้ตกลงลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด และนำราคาประเมินหลักประกันทั้งหลายที่ เจ้าหนี้แต่ละรายยึดถือไว้โดยผู้ทำแผน โดยจะได้รับชำระเต็มมูลค่าหลักประกัน และขยายระยะเวลา ชำระหนี้เงินต้นใหม่

ทั้งนี้ เจ้าหนี้ทุกกลุ่มจะได้รับการชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีผลบังคับ หรือวันที่มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง และจะ ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกๆ 6 เดือน ณ วันทำการสุดท้าย ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม พร้อมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสามเดือนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวก 1 ทั้งนี้ส่วนเกินหนี้เงินต้นเดิมจะถูกจัดไว้เป็นเจ้าหนี้ในกลุ่ม 2 และเจ้าหนี้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกันที่ยึดครองไว้เป็นประกันคืนให้กับบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามแผนแล้ว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ในกลุ่ม 2, 3, 4 และ 5 ยังสามารถเลือกชำระหนี้ได้ตามรายละเอียดปลีกย่อย ที่มีในแผนได้ ทั้งนี้เจ้าหนี้ไม่สามารถเลือกมากกว่าหนึ่งทางได้ และเจ้าหนี้จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารแผนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลบังคับไม่น้อยกว่า 15 วัน

ABICO จะปรับโครงสร้างใหม่ โดยลดทุนจดทะเบียนลงโดยลดจำนวนหุ้นลงในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมเหลือ 1 หุ้นใหม่ ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วลดลงจาก 1,400 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาท และโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,839,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 260 ล้านบาท ไปตัดขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้เร็วที่สุด

หลังจากนั้น ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาท เป็นไม่ต่ำกว่า 235 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะทำการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจัดสรร ซึ่ง ABICO จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยจะจัดสรรให้กับเจ้าหนี้กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 และกลุ่ม 5 เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุน และจะเพิ่มทุน ด้วยการออกหุ้นสามัญไม่น้อยกว่าจำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะทำการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 20 หุ้น เดิมต่อ 3 หุ้นใหม่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะซื้อหรือมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อหุ้นเดิม ผู้บริหารแผนจะทำการเสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทเฉพาะเจาะ จงในราคาหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้น ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระราคา เงื่อนไข และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารแผน ดังนั้นหลังการเพิ่มทุนบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 235 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 23,500,000 หุ้น

นอกจากนี้ ABICO จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 235 ล้านบาท และ มีจำนวนหุ้น 235 ล้านหุ้น พร้อมกับการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการก่อหนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจ และความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านมาประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจนกระทั่งถือว่าเป็นผลสำเร็จเมื่อบริษัทได้ดำเนินการลดทุน และการเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ และได้แจ้งคณะกรรมการเจ้าหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร