TRUE ขายหุ้นเพิ่มทุนให้กลุ่มซีพีที่ราคา 6.80 บาท จำนวน 398 ล้านหุ้น คาดได้รับเงินประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยจะนำเงิน ไปปรับโครงสร้างหนี้ของ PCT ที่บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนมานาน อันจะทำให้งบการเงินของบริษัทดีขึ้น และยังมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้ถึง 1.6 พันล้านบาท โดยหุ้นเพิ่มทุนจะเทรด 15 ธ.ค.47 พร้อมรับผลไดรูท 10%

นายวิลเลี่ยม อี.แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) เปิดเผยว่า ในวันนี้บริษัทฯได้เสนอขาย และขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยวิธีการ Book Building หรือการเปรียบเทียบความต้องการซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบกระบวนการ Book Building ตลอดจนกำกับวิธีการกำหนดราคาสุดท้ายที่เสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ลงทุน

สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 398,000,000 หุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันด้วยวิธี Book Building ในราคาหุ้นละ 6.80 บาท โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและผู้ที่รายงานในกลุ่มเดียวกัน (กลุ่มซีพี) หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 173,886,200 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 43.69% ของหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ กลุ่มซีพีจะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯที่อัตรา 43.69% ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทฯซึ่งการซื้อหุ้นในครั้งนี้กลุ่ม ซีพีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 47 สำหรับ KfW ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกรายหนึ่งของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมซื้อหุ้นเพิ่มแต่อย่างใด และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายใน ครั้งนี้บริษัทฯยังไม่มีแผนที่จะจัดสรรและเสนอขายในระยะนี้

โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้น 3.98 พันล้านบาท จากจำนวน 36.95 พันล้านบาท เป็น 40.93 พันล้านบาท โดยเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยที่ให้บริการ PCT ซึ่งจะทำให้หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง 4 พันล้านบาท

ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3 พันล้านบาท จากเงินเพิ่มทุนครั้งนี้จำนวนประมาณ 2,700 ล้านบาทและกำไรทางบัญชีจากการปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 1.6 พันล้านบาท โดยบริษัทจะรับรู้กำไรดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี47

โดยบริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด และ Merrill Lynch International เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าว ซึ่งการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 ให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 800 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวกันหรือต่างคราว โดยกระบวนการ Book Building

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ได้เสนอขายด้วยวิธี Accelerated Golbal Tender (AGT) ซึ่งผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้น เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนสถาบันต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้เวลาเพียงข้ามคืน การเสนอขายหุ้นโดยวิธีนี้นับว่าเป็นครั้งแรกจากประเทศไทย เพราะวิธีการนี้จำเป็นจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญทั้งสองประการคือ บริษัทที่เสนอขายต้องอยู่ในความสนใจ และได้รับการติดตามจากนักลงทุนสถาบัน และจำเป็นต้องใช้ผู้รับประกันการจำหน่าย ที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายหุ้นทั่วโลก

TRUE ได้รับการยกย่องอย่างดีจากนักลงทุนที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ทุนชำระเพิ่มขึ้น 3.98 พันล้านบาท จาก 36.95 พันล้านบาท เป็น 40.93 พันล้านบาท

นายแมนพงษ์ เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายตลาดทุน บล. ภัทร กล่าวว่าราคาที่ขาย 6.80 บาท ตามราคา Book Building นั้น หากคำนวณตามราคาหุ้นที่ปิดวานนี้ 7.35 บาท ดิสเคานต์ที่ 7.5% แต่หากเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ดิสเคานต์จะไม่ถึง 1% ซึ่งหุ้นเพิ่มทุนจะสามารถเข้าเทรดได้ในวันที่ 15 ธันวาคม 47 จะส่งผลให้ไดรูทประมาณ 10% ซึ่งกรรมการบริษัทมีความพอใจในราคาดังกล่าว

ซึ่งจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเพียงพอในการ ดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องมีการ เพิ่มทุนอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้