“แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป” เดินหน้าเพิ่มทุนเฉียด 600 ล้านบาท คืนหนี้ให้กับสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทางการค้า ขณะเดียวกัน ยังทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก ก่อนย้ายออกจากหมวด REHABCO เข้ามาเทรดในกระดานปกติ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรานุจรรยงค์ ผู้บริหารแผน บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MGR) เปิดเผยว่า ศาลแพ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 อนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.และทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 222,500,000.00 บาท เป็น 818,218,162.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 595,718,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 812,218,162.00 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทางการเงินและเจ้าหนี้การค้า ตามเงื่อนไขปรับโครงสร้าง หนี้และปรับโครงสร้างทุน อีกทั้งเพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก เพื่อให้บริษัทฯถูกยกเลิกเพิกถอนออกจากหมวด REHABCO ของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนมีดังนี้คือ จัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ และการใช้สิทธิในตราสารของเจ้าหนี้การค้ารองรับการแปลงหนี้เป็นทุน 293,095,867 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2.80 บาทต่อหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุน (CD 1) 54,754,467 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2.80 บาทต่อหุ้น รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุน (CD 2) 87,792,547 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (W 1) 95,598,872 ในสัดส่วน 2 หน่วยต่อ 5 หุ้น

นอกจากนี้ ยังจัดสรรสำหรับเจ้าหนี้ทางการค้า ในการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 29,637,750 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2.80 บาทต่อหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุน (CD 2) 5,561,804 หุ้น ในราคา 3.50 บาทต่อ 1 หุ้น ตามแผนฟื้นฟูฯและคำสั่งศาล

อีกทั้ง จัดสรรหุ้นสามัญสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม ในส่วนของการใช้สิทธิตามใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น (W 2) จำนวน 29,285,855 ในสัดส่วน 3.50 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย โดย 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

สำหรับการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 1.การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 2 (WARRANT 2) ให้สิทธิแก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 จำนวน 29,285,855 หน่วย โดยมีเงื่อนไขบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 120 วัน (มีอายุตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548) จำนวนที่ออกและเสนอขาย 29,285,855 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท ราคาใช้สิทธิอัตรา 3.50 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิหุ้นละ 0.01 บาท

ในส่วนของการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อชำระให้แก่เจ้าหนี้ทางการเงินและเจ้าหนี้การค้า โดยจะทำ การแปลงหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการในสัดส่วนหนี้ต่อทุน เท่ากับจำนวนหนี้ 2.80 บาท ต่อหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 322,733,617 หุ้น กำหนดแปลงหนี้เป็นทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน

สำหรับการใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 เป็นหุ้นสามัญ กำหนดราคาการใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 2.80 บาท แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มีหุ้นสามัญรองรับอยู่แล้ว จำนวน 120 ล้านหุ้น จึงใช้หุ้นจากการเพิ่มทุนเพียง 54,745,476 หุ้น โดยเริ่มแปลงครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 3 เดือน

ส่วนเจ้าหนี้ทางการเงินซึ่งเป็นผู้ถือครอง WARRANT 1 กำหนดการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญในสัดส่วน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (WARRANT) จำนวน 2 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 0.01 บาท จำนวน 95,598,872 หุ้น

ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ผู้บริหารแผนได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 เวลา 12.00 น.