CPF เตรียมออกหุ้นกู้ล็อตแรก 6 พันล้าน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากวงเงินที่จะออก ทั้งสิ้น 1.5 พันล้านบาท เพื่อนำเงินไป ใช้คืนหนี้เงินกู้และใช้ในการขยายงาน เผยไตรมาส 3 รายได้เพิ่มแน่ พร้อมรับโอนกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจาก 3 บริษัทย่อย

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)(CPF) เปิดเผยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ว่าที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

โดยให้เสนอขายครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ซึ่งเสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง หุ้นกู้นี้มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้

สำหรับการเสนอขาย ให้เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินในคราวเดียว หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

พร้อมกับมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย ตลาดรองของหุ้นกู้ เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นายอดิเรกกล่าวอีกว่าที่ประชุม ยังมีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซี ฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด และบริษัท แกลง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยในการกำหนดมูลค่าของรายการทรัพย์สินที่รับโอนจะใช้มูลค่า ตามบัญชีและราคาตลาดเปรียบเทียบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะ มีจำนวนประมาณ 1,052 ล้านบาท พร้อมกับมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการประกอบกิจการขึ้นอีก 1 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน ดังกล่าวด้วย

นายอดิเรกกล่าวว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้ล็อตแรกจำนวน 6 พันล้านบาทก่อน ซึ่งจะดำเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และเงินที่ได้จากการ ออกหุ้นกู้ บริษัทจะนำไปชำระเงินกู้ และขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศ รวมถึงใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย 3 แห่ง ในเครือ CPF ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด และ บริษัท แกลง จำกัด

พร้อมกับแย้มว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 จะเติบโตกว่าไตรมาสที่ผ่านมา โดยเฉพาะยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจสัตว์น้ำ ซึ่งในไตรมาส 2/47 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขาย 23,157 ล้านบาท โดยแม้ว่าขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก จะกลับเข้ามาสร้างความกังวลใจและอาจสร้างผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทบ้าง แต่ธุรกิจก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้

โดยทางประเทศไทยมีมาตรการในการเลี้ยงไก่ด้วยระบบปิดเหมือนกันหมดทั้งประเทศ จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและด้านสุขลักษณะอนามัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยที่ดีต่อผู้บริโภค ซึ่งหากมีความชัดเจนในเรื่องมาตรการ ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกุ้ง จากทางสหรัฐฯเชื่อว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานขยายตัวเพิ่มมากขึ้น