บอร์ด "ดาต้าแมท" ประกาศเพิ่มทุน 569.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท ส่วนอีก 271.37 หุ้น รองรับวอร์แรนต์ที่จะแจกผู้ถือหุ้นฟรีอัตรา 1:1 ที่เหลือ 27.09 ล้านหุ้นจะโอนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน หวังนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปโปะหนี้สถาบันการเงิน 270 ล้านบาท และกันไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายกุศล สังขนันท์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)(DTM) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,838,736,777.50 บาท เป็นจำนวน 2,713,736,777.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาทเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 125,000,000 บาท

โดยหลังจากนั้นจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน 9 ราย เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrants) จำนวน 1,424,611,792.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,713,736,777.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,138,348,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 569,844,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 569,844,717 หุ้น คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 271,373,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 ในสัดส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจ พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น

ส่วนที่สองจำนวน 271,373,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrants) ของบริษัทที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนจำนวน 1 หุ้นจะได้รับใบสำคัญ แสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย โดยวอร์แรนต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีอายุ 3 ปี ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย 1.20 บาท อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 3 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายกุศลกล่าวว่า จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 27,097,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท เพื่อโอนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในราคาเฉลี่ย 180 วันทำการย้อนหลังนับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

ทั้งนี้ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 กำหนดวันปิดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการร่วมประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2547 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนก็เพื่อชำระคืนหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีเจ้าหนี้สถาบันการเงินรวม 9 ราย มูลค่าหนี้ราว 270 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้แต่ละรายนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา ขณะเดียวกันยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกัน เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต รวมถึงการจัดหาบุคลากร เพิ่มเติมและนำไปใช้ลงทุนในโครงการ ธุรกิจใหม่ที่จะถูกเสริมเข้ามา เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต

นอกจากนั้น การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงิน และมีสภาพคล่องดีขึ้น สามารถลงทุนเพิ่มเติมในโครงการใหม่ๆ และสามารถรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากหุ้นในรูปของเงินปันผล หรือกำไรจากการขายหุ้นได้