บล.บัวหลวง เพิ่มทุน 55 ล้านหุ้น พาร์ 2 บาท เตรียมขายไอพีโอพร้อมเข้าเทรดเดือน ธ.ค.นี้ หวังนำเงินพัฒนาการให้บริการ-ลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ตั้งเป้าเพิ่มมาร์เกตแชร์ไม่ต่ำกว่า 5% ภายใน 3 ปี "ญาณศักดิ์" เผยผู้ถือหุ้นเดิมเตรียมเฉือนหุ้นขายไอพีโอด้วย แต่ยืนยันแบงก์กรุงเทพไม่ขายแม้แต่หุ้นเดียว ล่าสุด ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่งขาย ESOP 7 ล้านหุ้น

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) รวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทในเดือนธ.ค. นี้ และจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัทไอเอฟซีที แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 110 ล้านบาท หรือ 55 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท ส่งผลให้หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 360 ล้านบาท จากปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250 ล้านบาท โดยจะจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 40 ล้านหุ้น และจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงาน ของบริษัทจำนวน 7 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือไว้สำหรับรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้ออกให้กับธนาคารกรุงเทพไปก่อนหน้านี้

นอกจากนั้นจะมีหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนที่จะนำออกมาขายพร้อมหุ้นไอพีโอด้วย แต่ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นจำนวนเท่าไร และใครจะนำออกมาขายบ้าง โดยในส่วนของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ที่ถือหุ้น บล.บัวหลวงอยู่ 64.73% ยืนยันว่าจะไม่นำหุ้นในส่วนของตนเองออกมาขาย

นายญาณศักดิ์กล่าวว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้น ครั้งนี้ จะนำมาพัฒนาการให้บริการภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ว่า "มุ่งมั่นเพื่อบริการที่ดีกว่า" โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือมาร์เกตแชร์ด้านธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 5% ภายใน 3 ปี จากมาร์เกตแชร์ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 3.31%

ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาใน ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านของ การพัฒนาบุคลากร โดยการสรรหา การให้เข้ารับการ อบรม และการจูงใจให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว ด้านงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยเน้นการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 85% ของมูลค่าตลาดรวม ด้านวาณิชธนกิจ โดยเสนอบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ครอบคลุมใน ทุกด้าน โดยใช้ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้บริการ รวมทั้งมีเครือข่าย สาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการให้บริหารจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้านธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดยมีกองทุนหลากหลายประเภท และมีผู้จัดการกองทุนที่มีความ สามารถในด้านการตัดสินใจลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริการของบริษัท

นอกจากนั้นบริษัทยังเตรียมการและศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม การบริการให้แก่ลูกค้า อย่างเช่นการให้ยืมหุ้นและตราสารอนุพันธ์

"ตอนนี้เรายื่นไฟลิ่งในส่วนของหุ้น ESOP ไป แล้ว ส่วนหุ้นที่จะขายให้ประชาชนคงจะยื่นตามไปใน เร็วๆนี้ ซึ่งตามแผนของเราจะขายหุ้นในช่วงเดือน ธ.ค. และอยากจะเข้าเทรดในเดือน ธ.ค.เลย แต่หากไม่ ทันก็ต้องเลื่อนไปเป็นต้นปีหน้า ขึ้นอยู่กับการพิจารณา อนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต." นายญาณศักดิ์กล่าว

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงาน จำนวน 7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

แบบไฟลิ่งระบุถึงผลการดำเนินงานของบริษัทว่า มีการเติบโตมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยรายได้เพิ่มขึ้นจาก 403.08 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 1,042.22 ล้านบาท ในปี 2546 ด้านกำไรสุทธิเติบโตจาก 20.33 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 187.11 ล้านบาท ในปี 2546 ส่วนงวด 6 เดือนปี 2547 บริษัทมีรายได้รวม 539.70 ล้านบาท กำไรสุทธิ 86.91 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 1,673.23 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,191.14 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 482.09 ล้านบาท

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2547 ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ถือหุ้น 64.73% กลุ่มนายชอง โท ถือหุ้น 10% กลุ่มเจ.พี.มอร์แกนถือหุ้น 10% นายกรณ์ จาติกวณิชถือหุ้น 5% นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลยŒ ถือหุ้น 2.15%