บอร์ด N-PARK ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ PA เพิ่มทางเลือกนักลงทุนรายย่อย จากเดิมที่ใช้วิธีแลกหุ้นอัตรา 4 หุ้น N-PARK ต่อ 1 หุ้น PA ก็เพิ่มการรับซื้อในราคา 5.86 บาทต่อ 1 หุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

นายเถาถวัลย์ ศุภวานิช กรรมการและกรรม การบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (N-PARK) เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2547 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มเติมรายละเอียดของแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมทางเลือกสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) (PA) (Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของ PA

จากเดิมที่กำหนดให้ชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัท โดยราคาเสนอซื้อจะเป็นอัตราส่วนเท่ากับหุ้นของบริษัท จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อหุ้นของ PA จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจะไม่มีทางเลือกที่เป็นตัวเงิน

โดย N-PARK เสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PA 2 ทางคือ เสนอค่าตอบแทนเป็นหุ้นใหม่ของบริษัทในอัตราแลกเปลี่ยนที่เท่ากับหุ้นใหม่ของบริษัทจำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อหุ้นของ PA จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเสนอค่าตอบแทนเป็นเงินสด โดยราคาเสนอซื้อหุ้นจะเท่ากับ 5.86 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับค่าตอบแทนเป็นเงินสด ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นร้อยละ 0.25 และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการขายหุ้นดังกล่าวสำหรับผู้ถือหุ้น PA ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการชดเชยจากบริษัทเป็นเงินสด เมื่อมีการโอนทรัพย์สินและเลิกบริษัทของ PA ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

1. ให้คำนวณหาส่วนต่างระหว่าง (ก) ราคาเฉลี่ยของราคาประเมินเพื่อทำการซื้อทรัพย์สินที่บริษัท จะรับโอนซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคา (ซึ่งอยู่ในบัญชี รายชื่อที่ สำนักงาน ก.ล.ต. รับรอง) สองรายและเป็น ปัจจุบัน (คือ มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันทำการโอน) กับ (ข) ราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของทรัพย์สินเดียวกันนั้น (ราคาส่วนเกิน) ตามงบการเงิน ล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

2. บริษัทจะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น PA ที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เป็นจำนวนเงิน ต่อหุ้นเท่ากับราคาส่วนเกินหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PA ในขณะนั้น (รวมหุ้นใน PA ที่บริษัทถืออยู่ ด้วย) โดยผู้ถือหุ้น PA ที่เหลือจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีเงินได้ในส่วนของตน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดส่งเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น PA ที่เหลือจะต้องใช้เวลาใน การจัดเตรียมและจัดส่งเช็ค บริษัทจะดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งจะอยู่ภายในไม่เกิน 30 วันหลังจากบริษัท รับโอนทรัพย์สินแต่ละรายการ

3. บริษัทจะรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดไปจาก PA ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PA (Tender offer) ตามแผนปรับโครงสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์

4. ผู้ถือหุ้น PA ที่เหลือจะได้รับเงินส่วนแบ่งของ ตนในส่วนมูลค่าตามบัญชีของ PA เมื่อ PA ทำการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 6 เดือนหลังจากบริษัทรับโอนทรัพย์สิน ทั้งหมดไปจาก PA โดยผู้ถือหุ้น PA ที่เหลือจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีเงินได้ในส่วนของตน ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดส่งเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น PA ที่เหลือ จะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมและจัดส่งเช็ค ซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วและจะอยู่ภายในไม่เกิน 30 วันหลัง จาก PA ทำการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นสมบูรณ์