ไทยออยล์ระดมทุน 2 หมื่นล้านบาทเตรียมเข้าเทรด 15 ต.ค.ที่ปรึกษาฯเผยนักลงทุนต่างประเทศสนใจจองซื้อมาก บางรายขอซื้อหุ้นก่อนขายไอพีโอแต่ไม่สามารถทำได้ เหตุน้ำมันแพง ส่งผลดีเป็นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีคิดเป็นมาร์เกตแคป 1% ของตลาดหลักทรัพย์ ลุยโรดโชว์ต่างประเทศปลายก.ย.นี้

แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหุ้นบริษัทไทยออยล์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทไทยออยล์ จะระดมทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท และคาดว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 นี้

หุ้นบริษัทไทยออยล์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทคิดเป็น 4.44% ของทุนชำระแล้วและอาจจะมีการนำหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมมาเสนอขายด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 103.50 ล้านหุ้นหรือ 5.07% โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งของการเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วย กลั่นน้ำมันดิบที่3 และหน่วยผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการอื่นๆ ตามแผนงานในอนาคตและส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

"ช่วงที่ผ่านมาได้มีนักลงทุนสถาบันและกองทุนในประเทศได้ติดต่อที่จะขอซื้อหุ้นไทยออยล์ก่อนที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป แต่ไม่สามารถเสนอขายได้จึงได้ปฏิเสธไป" แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ หุ้นบริษัทไทยออยล์ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างมาก เพราะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจน้ำมัน ซึ่งเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานมั่นคงและมีรายได้ที่มีเสถียรภาพโดยมีมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นอยู่ที่น้ำมัน1 บาร์เรลต่อ 4 บาท และเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลตมาก และปัจจัยที่สำคัญหุ้นบริษัทไทยออยล์เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม(มาร์เกตแคป) ประมาณ 1% ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นนักลงทุนสถาบันจึงต้องมีอยู่ในพอร์ต

แหล่งข่าวกล่าวว่าคาดว่าหุ้นบริษัทไทยออยล์จะเสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายประมาณ 7 แห่ง แต่ขณะนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอน และจะมีหุ้นอีกจำนวนหนึ่งเสนอขายผ่านธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามอาจจะมีหุ้นจากการที่บริษัทไทยออยล์ได้ปรับโครงสร้างหนี้และได้แปลงหนี้เป็นทุนโดยเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินอาจจะนำหุ้นดังกล่าวออกมาขายจำนวนเท่าใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นที่กำหนดโดยจะต้องมีการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน (บุ๊กบิลด์) เสียก่อน

สำหรับสัดส่วนการเสนอขายหุ้นบริษัทไทยออยล์นั้นจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ 50% และให้แก่นักลงทุนในประเทศรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศถือหุ้น 50% และจะมีการแนะนำข้อมูล(โรดโชว์) ภายในปลายเดือนกันยายนที่ประเทศสหรัฐฯ,ยุโรป, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และในประเทศคือที่หาดใหญ่,เชียงใหม่และจังหวัดชลบุรี

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยออยล์ 5 อันดับแรกประกอบด้วยบริษัทปตท.ถือหุ้น 49.99% รองลงมาได้แก่มอรีเชียสไทยออยล์ ซีเอชซี ถือหุ้น 37.18%, บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถือหุ้น 3.05% ,ธนาคารกรุงเทพ ถือหุ้น 1.71% และ ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น 1.53%

ส่วนโครงการในอนาคตนั้นบริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 คาดว่าต้นทุน การลงทุนจะใช้เงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทวางแผนว่าจะใช้เงินประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงการนี้และบริษัทตั้งใจจะใช้เงินสดที่ได้จากการประกอบการมาลงทุนในส่วนที่เหลือ

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยพาราไซลีน และเข้าถือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดในบริษัทไทยลู้บเบสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมธุรกิจกลั่นน้ำมันของบริษัทฯธุรกิจพาราไซลีน และธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเข้าด้วยกัน