MATCH ประกาศเพิ่มทุน 136 ล้านหุ้น ขายให้ "บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์" กว่า 57 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.80 บาท พร้อมวอร์แรนต์ 46 ล้านหน่วย ราคา 0.95 บาทต่อหน่วย เปิดทางช่อง 7 ร่วมบริหาร

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)(MATCH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีมติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมลงทุนของผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ในบริษัท ดังนี้ คือ มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 274,500,000 บาท เป็น 274,499,954 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 46 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 46 บาท เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 274,499,954 บาท เป็น 411,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,500,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 136,500,046 บาท และที่สำคัญ มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 46,196,000 หน่วย ให้แก่ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด (ช่อง 7) ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติและการผ่อนผันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ จำนวน 46,196,000 หน่วย และมีจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 50,815,600 หุ้น ราคาเสนอขาย 0.95 บาทต่อหน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจะครบกำหนด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ประมาณ 4 ปี 6 เดือน) ราคาใช้สิทธิ 7.27 บาทต่อหุ้น ส่วนอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.1 หุ้นเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย พร้อมกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย โดยมีวันกำหนดใช้สิทธิ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

สำหรับผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อ (Dilution Effect) หุ้นจำนวน 50,815,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.27 บาท โดยที่ราคาตลาดของหุ้น ซึ่งใช้ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลังก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 เท่ากับหุ้นละ 8.22 บาท และหากบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 411,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 8.35 ของราคาตลาด

ส่วนผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้น จำนวน 50,815,600 หุ้น โดยที่บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 411,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ทำให้ส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตรา 33.21% ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 136,500,046 หุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,745,000 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อการเสนอขายให้แก่ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด (ช่อง 7) ในราคาหุ้นละ 6.80 บาท โดยราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวคิดเป็น 82.73% ของราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการ

ย้อนหลังก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 8.22 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,815,600 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด

โดยราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคิดเป็น 88.44% ของราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลังก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 8.22 บาท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,102,119 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (เป็นการจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ)หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 837,327 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) (เป็น การจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ มีมติให้ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการ (บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)) ให้แก่ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด และมีมติให้บริษัทเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 3 คน จากเดิม 8 คน เป็น 11 คน ประกอบด้วย 1.นางชาลอต โทณวณิก 2.นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และ 3. นายธนา บุบผาวาณิชย์ และให้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้