TGPRO เดินหน้าแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการรอบ 3 ศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาวันนี้ (23 ก.ค.) เจ้าหนี้ยอมเฉือนเนื้อแปลงหนี้เป็นทุน หั่นดอกเบี้ย คาดสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้ภายใน 10 ปี

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TGPRO) เปิดเผยว่า TGPRO เตรียมเสนอแผนฟื้นฟูฉบับ แก้ไขครั้งที่ 3 ให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาในวันนี้ (23 กรกฎาคม) โดยแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ด้วยคะแนนเสียง 84% ของเจ้าหนี้ทั้งหมด และการแก้ไข ครั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เกี่ยวกับมูลจำนองและราคาประเมินทรัพย์สิน

สำหรับสาระสำคัญแผนจะมีการ จัดสรรหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มดังนี้คือ หนี้ประเภท ก จำนวนเงินต้น 178.23 ล้านบาท จำนวนเงินใหม่ 178.23 ล้านบาท บริษัทจะชำระหนี้จาก เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รองหรือโอนสินทรัพย์รองให้แก่เจ้าหนี้ที่มีสินทรัพย์รองเป็นหลักประกัน จะมีการชำระคืนภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2543

ส่วนหนี้ประเภท ข 1 จำนวนเงินต้น 1,147.21 ล้านบาท จำนวนเงิน ใหม่ 613.88 ล้านบาท เป็นหนี้ที่จัดสรร ตามราคาบังคับขาย และไม่เกินวงเงิน หลักประกันของสินทรัพย์หลักและสินค้าคงคลังที่เป็นหลักประกัน จะชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้ ข 1 เป็นทุน เป็นจำนวน 534.10 ล้านบาท

หนี้ประเภท ข 2 จำนวนเงินต้น 200 ล้านบาท จำนวนเงินใหม่ 106.88 ล้านบาท เป็นหนี้ที่จัดสรรให้เจ้าหนี้ที่สนับสนุนวงเงินสินเชื่อใหม่ ส่วนวิธีการชะรำหนี้จะแปลงหนี้ ข 2 เป็นทุน จำนวน 93.11 ล้านบาท สำหรับหนี้ประเภท ข 3 จำนวนเงินต้น 1,027.78 ล้านบาท จำนวนเงินใหม่ 80 ล้านบาท เป็นหนี้ที่จัดสรรให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ส่วนรูปแบบการคืนหนี้ ข 3 เป็นทุนเป็นจำนวนเงิน 947.78 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนหนี้เงินต้นในส่วนของประเภท ข รวมกันมีจำนวน 2,375 ล้านบาท จำนวนเงินใหม่ที่ต้องชำระคืน 800 ล้านบาท

ส่วนหนี้ในประเภท ค แบ่งเป็น ค 1 จำนวนเงินต้น 175.65 ล้านบาท ส่วนประเภท ค 2 จำนวนเงินต้น 1,901.14 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,076.80 ล้านบาท จะทำการปลดหนี้ทั้งหมด และสุดท้ายหนี้ในประเภท ง จำนวนเงินต้น 1,300 ล้านบาท ซึ่งเป็น หุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีการบังคับให้แปลงสภาพทั้งหมด

ทั้งนี้ ในการชำระหนี้เงินต้นประเภท ข ภายในแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 จำนวนเงินทั้งหมด 800 ล้านบาท จะคืนนี้ภายใน 9 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549-2557 โดยในปี 2549 คืนหนี้จำนวน 40 ล้านบาท ปี 2550 คืนหนี้ 60 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2551-2557 ชำระเงินต้นคืนปีละ 100 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ในแผนฟื้นฟูฉบับนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับดอกเบี้ย จะคืนหนี้ในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ในอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และให้ชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปี 2547 และ 2548 ในอัตราดอกเบี้ย 2% และ 3% โดยส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ย MLR และอัตราดอกเบี้ยที่ชำระจริงดังกล่าวให้ตั้งพักชำระในปีที่ 10 หลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนดังกล่าว

สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม ให้มีการแปลสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ # 2 (CD#2) ที่ถือโดยผู้บริหารแผน 50 ล้านหุ้น เป็น 34.16 ล้านหุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ทันที 17.08 ล้านหุ้น และส่วนที่เหลือ 17.08 ล้านหุ้น จะออกหุ้นสามัญให้เมื่อบริษัทชำระเงินต้นเงินประเภท ข ได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

ส่วนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในโครงการ ESOP จำนวน 17.08 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หน่วย ในราคาหุ้นละ 3 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้ TGPRO ยังจะมีการลดมูลค่าหุ้น หลังจากที่ดำเนินการเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยจะลดมูลค่าหุ้น (พาร์) เดิมจาก 10 บาท เป็น 1 บาท

สำหรับสัญญาซื้อหุ้นคืนจากเจ้าหนี้ ในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนครั้งที่ 3 เจ้าหนี้ซึ่งได้ซื้อหุ้นสามัญจากการแปลงหนี้ประเภท ข เป็นทุน และจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ #1 (หนี้ประเภท ง) จะจำหน่ายให้กับผู้บริหาร แผนเป็นจำนวน 35% ตามราคาดังนี้คือ ก. ราคาหุ้นละ 1.71 บาท หาก เป็น การซื้อหุ้นคืนก่อนวันที่หุ้นของบริษัทกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ และ ข ราคาหุ้นละ 1.71 บาท หรือ 80% ของราคาปิด เฉลี่ยการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ผู้บริหารแผนแจ้งการซื้อแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า หากเป็นการ ซื้อหุ้นคืนหลังจากหุ้นของบริษัทกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯตามปกติ