บอร์ดบีฟิทอนุมัติยกเลิกแผนควบฉบับเก่า เปลี่ยนแผนใหม่ให้ฟินันซ่าเป็นแกนนำ ตั้งบ.มหาชนใหม่รับโอนหนี้-ทรัพย์สินของ บง.ฟินันซ่า กับ บง.บีฟิท แล้วให้แบงก์ใหม่รับซื้อหุ้น 2 บง.โดยออกหุ้นแบงก์ใหม่ไปแลก ขออนุมัติแบงก์ชาติ-คลังเป็นแบงก์ ขอตลาดหลักทรัพย์ถอนหุ้นบีฟิทออกแล้วเอาหุ้นแบงก์ใหม่เข้าซื้อขายแทน ด้านโบรกเกอร์ประเมินสัดส่วนแลกหุ้น 1 ต่อ 1 ในขณะที่หุ้น BFIT-FNS ร่วงรับแผนแบงก์ใหม่

นายภัค เพ่งศรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรม การบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 47 มีมติยอมรับข้อเสนอของบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด เกี่ยวกับการควบรวมและโอนกิจการระหว่างกัน เพื่อขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์

สำหรับแผนการควบรวมกำหนดให้บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด เป็นบริษัทแกนในการยื่น คำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ การควบรวมและโอนกิจการระหว่างกันเพื่อขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ โดยดำเนินในรูปแบบการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดแห่งใหม่ขึ้นเพื่อรับโอนบรรดาหุ้น ทรัพย์สิน และหนี้สินของทั้งสองบริษัท เพื่อยกฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารใหม่) โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธนาคารใหม่ซึ่งร่วมจัดตั้งโดยบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทเงินทุนกรุงเทพ ธนาทร จำกัด (มหาชน) จะทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์เดิมทั้งหมดของกิจการโดยการแลกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของธนาคารใหม่กับหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งอัตราส่วนการแลกหุ้นดังกล่าวคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีของกิจการหลังการกันสำรองที่เกี่ยวข้องแล้ว และธนาคารใหม่จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

จากนั้นธนาคารใหม่จะขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญของธนาคารใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนพร้อมกับเพิกถอนบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ออกจากตลาด

สำหรับบริษัทฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด ผูกพันที่จะเพิ่มเงินกองทุนในธนาคารใหม่ให้ครบ 5,000 ล้านบาท ตามข้อกำหนดของการยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม หากแผนควบรวมกิจการและโอนกิจการได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังแล้ว บริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกมติการควบรวมกิจการฉบับเก่า และมติอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้อนุมัติไว้แล้วโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 และนำแผนงานควบรวมและโอนกิจการเพื่อขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแทนมติที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

โดยดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้านนางสาวปองรัตน์ รัตนะตวณานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง ประเมินว่าสัดส่วนการแลกหุ้นของธนาคารแห่งใหม่กับ BFIT น่าจะอยู่ที่ 1 ต่อ 1 เนื่องจากหากคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของทั้ง BFIT และ บง.ฟินันซ่า (FC) จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยมูลค่าตามบัญชีของ BFIT สิ้นไตรมาส 2/47 จะอยู่ที่ 12.86 บาท ส่วนมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นไตรมาส 2 ของ บง.ฟินันซ่า จะอยู่ที่ประมาณ 12.15 บาท และมีราคาพาร์เท่ากันคือ 10 บาท ซึ่ง แบงก์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นน่าจะมีพาร์ที่ 10 บาทเช่นกัน

"ธนาคารแห่งใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อรับโอนสิน ทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ FC และ BFIT ไม่น่าจะได้รับความเสียหายจากการโอนมาซึ่ง สินทรัพย์และหนี้สินมากนัก ดังนั้น มูลค่าทางบัญชีของธนาคารแห่งใหม่ก็น่าจะใกล้เคียงกับราคาพาร์ของทั้งคู่ คือ 10 บาท และอัตราส่วนการแลกหุ้นจึงน่าจะอยู่ที่ 1 ต่อ 1 ซึ่งลักษณะการแลก หุ้นระหว่างธนาคารแห่งใหม่กับ บีฟิท และฟินันซ่า จะคล้ายๆ กับการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ โดยวิธีแลกหุ้นของ TMB กับ IFCT และ DTDB คือ ตั้งธนาคารแห่งใหม่ขึ้นมาและออกหุ้นเพื่อให้ผู้ที่ถือหุ้นของทั้ง 2 บง.นำหุ้นเดิมมาแลกหุ้นใหม่" นางสาวปองรัตน์ กล่าว

ส่วนคำแนะนำการลงทุนช่วงนี้ สำหรับผู้ที่ถือหุ้น BFIT หากมีกำไรให้ขายออกไปก่อน ส่วน นักลงทุนที่ไม่มีไม่แนะนำให้ซื้อ และนักลงทุนที่ซื้อไว้ในราคาสูงแนะนำให้ถือเพื่อรอแลกหุ้น หรือ รอขายตอนที่ราคาหุ้นในกระดานปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เพราะ BFIT ยังมีประเด็นที่น่าติดตามในเรื่องสัดส่วนการแลกหุ้นกับแบงก์ใหม่

สำหรับหุ้น FNS แนะนำให้ขาย เนื่องจากราคาในกระดานอาจได้รับผลกระทบจากหุ้นเพิ่มทุน นอกจากนั้นราคาที่ซื้อขายยังปัจจุบันยังขึ้นมาใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายที่ 42 บาทแล้ว

ล่าสุดวานนี้ (22 ก.ค.) ราคาหุ้น BFIT ปิดที่ระดับ 32.25 ลดลง 2.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 42.38 ล้านบาท ส่วน FNS ปิดที่ระดับ 38 บาท ลดลง 0.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 4.17 ล้านบาท