แบงก์กสิกรไทยนั่งแท่นผู้นำจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โชว์ครึ่งปีแรกจำหน่ายกว่า 2.7 หมื่นล้าน จากหุ้น กู้ที่ออกทั้งหมด 6 หมื่นล้านบาท มั่นใจทั้งปีรักษาแชมป์ได้แน่ พร้อมเซ็นสัญญาจำหน่ายหุ้นกู้อีสท์วอเตอร์ มูลค่า 2,500 ล้านบาท เผยบริษัทเตรียมเพิ่มทุนอีก 500 ล้านบาท เดือนสิงหาคม เพื่อขยายธุรกิจ

วานนี้(8 ก.ค.) ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด(มหาชน) ได้มีพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งธนาคารเป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด มูลค่า 2,500 ล้านบาท โดยมีนายทวิช ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายวันชัย หล่อ-วัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ร่วมเซ็นสัญญา

นายทวิช ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มของการออก ตราสารหนี้เพื่อระดมทุนลดลง เนื่อง จากยังไม่มีความชัดเจนของตลาด อัตราดอกเบี้ย ทำให้บริษัทต่างๆชะลอการออกหุ้นกู้จำนวนหนึ่ง คาด ว่าทั้งปีการออกตราสารจะอยู่ประมาณ 130,000 ล้านบาท จากการ ออกตราสารในช่วงครึ่งปีแรก มูลค่า ประมาณ 60,000 ล้านบาท ในส่วน ของกสิกรไทยได้เป็นผู้จัดจำหน่ายประมาณ 27,000 ล้านบาท เชื่อว่าในครึ่งปีหลังคงได้เป็นผู้จัดจำหน่าย ในสัดส่วนใกล้เคียงกับ 6 เดือนแรก โดยปีหน้าจะมีการออกหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ที่ครบดิวอีก 6,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารต้องการที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายเช่นกัน

"การออกตราสารเพื่อระดมทุนของบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้นๆ เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มลดลงด้วย เพราะขณะนี้ผลประกอบ การของบริษัทต่างๆ เริ่มดีขึ้น สามารถนำผลประกอบการมาใช้ใน การขยายธุรกิจมากกว่าที่จะออกตราสารระดมทุน" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกล่าว

ส่วนหุ้นกู้อีสท์วอเตอร์ที่ธนาคารได้เซ็นสัญญานี้จะทำการขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลง ทุนสถาบัน ซึ่งจากการประเมินเบื้อง ต้น พบว่าหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความ สนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ นักลงทุนต่อเครดิตของบริษัท

"ในช่วงที่ผ่านมา แบงก์ได้รับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่รัฐวิสาหกิจและบริษัทหลายแห่งใน การให้คำแนะนำในการจัดหาเงินทุน เพื่อช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย รวม ทั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่องค์กรต่างๆ ในปีนี้แล้วคิด เป็นมูลค่า 27,747 ล้านบาท ซึ่งทำ ให้ธนาคารครองส่วนแบ่งตลาดในการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น กู้เป็นอันดับ 1 ในขณะนี้"

เดือนหน้าออกหุ้นเพิ่มทุน 500 ล้านบาท

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก จำกัด กล่าวว่า บริษัทเตรียมแผนที่จะเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านหุ้นในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน โดยจะแบ่งขายให้กับผู้ถือ หุ้นเดิม 20 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาพาร์ 10 บาท และเสนอขายให้กับประชาชน ทั่วไปจำนวน 7.5 ล้านหุ้น ราคาขาย จะกำหนดกันอีกครั้งหนึ่ง นอก จากนี้ยังแถมวอร์แรนต์ อายุ 3 ปีในสัดส่วน 15 หุ้นต่อ 4 วอร์แรนต์

การระดมทุนดังกล่าวบริษัทมีแผนขยายธุรกิจระยะ 3-5 ปี โดย จะมีการลงทุนจำนวน 8,000 ล้านบาท แยกเป็นการลงทุนระบบน้ำดิบ 6,000 ล้านบาท และอีก 2,000 ล้าน บาทลงทุนระบบน้ำประปา โดยในปีหน้าจะเริ่มทยอยลงทุนประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาทก่อน ส่วนผลประกอบการในไตรมาส 3 นั้น ถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส คาดว่าจะเติบโต 10% เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขยายกำลังการผลิต จำเป็นต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้น

สำหรับการตั้งธนาคารกสิกรไทยจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่า 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 4 ปี จำนวน 1,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.60% อายุ 7 ปี จำนวน 1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.75% และได้รับการจัดอันดับเครดิต A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2547 ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนของบริษัท