EASTW ออกหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท ขายเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อนำเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ล็อตเก่าที่จะครบกำหนด
เตรียมเพิ่มทุนอีกระลอกใช้ขยายงาน ปีนี้ตั้งเป้ารายได้โต 10-15% จากการขายน้ำดิบที่สูงขึ้นตามความต้องการใช้น้ำของนิคมอุตสาหกรรมระยอง และชลบุรีที่เพิ่มขึ้น
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW) เปิดเผยว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้จำนวน 2,500
ล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยไม่ได้กำหนด ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาด
คาดว่าประมาณ 5% อายุไม่เกิน 5 ปี โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดเหลือวงเงิน
2,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 9% ซึ่งหุ้นกู้ล็อตใหม่นี้จะออกขาย ได้ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม
ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดอันดับความน่าเชื่อถือคาดว่าจะทราบผลได้กลางเดือนมิถุนายนนี้
นอกจากนี้ บริษัทฯยังเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นต้นเดือนหน้า เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
พร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท โดย การออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่ม 61,500,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท สัดส่วนการเสนอ ขาย
5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือ
หุ้นโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 32 ล้านหน่วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 15 หุ้น
จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 4 หน่วย
นอกจากนี้ พิจารณาอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 7.5 ล้านหุ้น
พร้อมกับให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ล้านหน่วย
ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำนวน 15 หุ้น จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
4 หน่วย
พร้อมกันนี้ ให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
1,665,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 166,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 61.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท ดังกล่าว
นายวันชัยกล่าวว่า ปีนี้บริษัทตั้งเป้ามียอดขายน้ำดิบ 1,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี
ยอดขาย น้ำดิบ 1,106 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณ ส่งออกน้ำดิบ จะเพิ่มเป็น 172 ล้านลูกบาศก์เมตร
จากปีก่อนที่มีปริมาณการส่งออกน้ำดิบ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปี 2547 บริษัทรับรู้รายได้จากนิคมอุตสาหกรรมระยองและชลบุรีที่มีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น
รวมทั้งกิจการอุปโภค บริโภค เช่น ประปาหันมาใช้ท่อน้ำของบริษัทมากขึ้น
โดยตั้งเป้าการเติบโตไว้ประมาณ 10-15% ส่วน แผนงานปีนี้ บริษัทจะติดตั้งตู้น้ำดื่มอีก
4,000 ตู้ โดย บริษัทจะมีรายได้จากการติดตั้งตู้น้ำดื่มตู้ละ 80,000 บาท ส่วนแผนการลงทุนในปีนี้บริษัทคาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 4,100 ล้านบาท เพื่อขยายท่อส่งน้ำและธุรกิจด้านน้ำ เช่น ประปาน้ำทะเลที่บริษัทเป็นเจ้า
แรกที่ลงธุรกิจด้าน นี้ จึงมีแผนที่จะเพิ่มเติมพื้นที่ในการทำธุรกิจดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจะมีการขอจัดสรรปริมาณน้ำประปาเพิ่มเติมจากกรมชลประทาน เพื่อรองรับความต้องการที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน
โดยจะนำเงิน สดหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท มา ใช้ในการลงทุนดังกล่าว
ส่วนแผนงานระยะยาว 10 ปีข้างหน้า คาด ว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 11,600 ล้านบาท
แบ่ง เป็นลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มประมาณ 8,740 ล้าน บาท เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก
และขยายพื้นที่เพิ่มเติมในธุรกิจน้ำดื่มอื่นๆ คาดว่า จะใช้เงินประมาณ 2,845 ล้านบาท
เช่น ประปาน้ำผิวดิน ประปาน้ำทะเล
อีกทั้งยังจะขอจัดสรรน้ำจากกรมชล ประทาน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่ม
ขึ้น และหาแหล่งน้ำใหม่ๆ เพิ่มเติมและเชื่อมโยง ระบบท่อประปา โดยเงินลงทุนในโครงการระยะยาว
10 ปี และได้เงินทุนจากการออกหุ้นกู้และหุ้นสามัญเพิ่มทุน
