กปภ.ไฟเขียว"อีสท์ วอเตอร์" เพิ่มทุนใหม่ โดยให้จัดสรรขายผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป หวังนำเงินไปขยายธุรกิจและเสริมสภาพคล่องของหุ้น EASTW คาดว่าจะเพิ่มทุนได้ภายในสิงหาคมนี้ พร้อมทั้งเตรียม ออกหุ้นกู้ 2.5-3 พันล้านบาท เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายนนี้ เผยแผนลงทุนในอีก 3 ปีใช้เงิน 4 พันล้านจัดหาแหล่งน้ำดิบเสริม

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการเงินของบริษัทฯว่า บริษัทฯมีแผนจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PO) ขายให้ประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น EASTW ล่าสุดการ ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ เห็นชอบกับ หลักการดังกล่าว เพียงแต่ขอให้กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเดิมให้น้อยที่สุด และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นเดิม ซึ่งบริษัทฯจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาปรับแผนใหม่ คาดว่าจะดำเนินการเพิ่มทุนฯได้สิงหาคมนี้

ก่อนหน้านี้ บริษัทจะเพิ่มทุนโดยขายให้ประชาชนทั่วไปทั้งหมด โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม เพราะต้องการให้หุ้นมีสภาพคล่องมากขึ้น แต่จากการหารือกับกปภ. คงต้องมีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบมากนัก โดยกปภ.ขอไม่ให้กระทบเกิน 10% จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ 44%

นอกจากเหนือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯจะออกหุ้นกู้จำนวน 2.5-3 พันล้านบาท ตามมติที่ประชุมฯได้อนุมัติให้บริษัทฯออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท เพื่อนำเงินมาไถ่ถอน หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคมนี้ จำนวนเงิน 2.2 พันล้านบาท และขยายธุรกิจเพิ่มเติม คาดว่าจะดำเนินการออกหุ้นกู้ภายในมิถุนายนนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ทริสเรทติ้งฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินทั้ง 4 รายประกอบด้วย กสิกรไทย บล.ภัทร บล.กิมเอ็ง และบล.ฟินันซ่า ได้เสนอให้บริษัทฯระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อแก้ปัญหา สภาพคล่องหุ้น EAST โดยผู้ถือหุ้นระยะแรกจะไม่ได้รับสิทธิ์ โดยการออกวอร์แรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อแก้ปัญหาการด้อยสิทธิ์

"เดิมบริษัทฯมีแผนจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปทั้งหมด โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพราะต้องการให้หุ้นEASTWมีสภาพคล่องขึ้น เพราะหากจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันและภาครัฐ ก็จะไม่มีการนำมาขายในกระดาน ทำให้หุ้นไร้สภาพคล่องเช่นเดิม แต่จากการหารือกับกปภ.เขา เห็นชอบในหลักการ โดยให้เขาไดรูทชันน้อยที่สุด ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้ต้องกันหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมส่วนหนึ่ง และขายให้ประชาชนทั่วไป" นายวันชัย กล่าว

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้น จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยจัดหาแหล่ง น้ำดิบเพิ่มเติม และลงทุนวางท่อเชื่อมแหล่งน้ำกับผู้ใช้ แม้ว่าปัจจุบันภาคตะวันออก จะไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอ คงมีเพียงพื้นที่บริเวณศรีราชา เท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องระบบท่อ ซึ่งเป็นปัญหาการ กระจายน้ำมากกว่า ขณะที่แหล่งน้ำดิบไม่มีปัญหา

ศึกษาแหล่งน้ำเพิ่ม 2 แห่ง

จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ การบริโภคในครัวเรือน ทำให้บริษัทต้องวางแผน หาแหล่งน้ำเสริมจากแหล่งเดิมในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อป้องกันปัญหาการน้ำขาด ซึ่งบริษัทฯได้ศึกษาอยู่พบ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งขณะนี้ทางกรมชลประทานอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จในเร็วๆ นี้ โดยบริษัทจะเจรจาขอใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าว คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำประมาณ 60 ล้านลบ.ม. ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯจะนำน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมาใช้ โดยการวางท่อไปเชื่อมกับอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำน้ำจืดที่มีอยู่ แค่ 6-7 เดือนของแม่น้ำบางปะกงไปเก็บไว้ที่อ่าง บางพระ ซึ่งต้องวางท่อเป็นระยะทาง 60-70 กม. คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำ 70-80 ล้านลบ.ม.ต่อปี โครงการหาแหล่งน้ำเสริมทั้ง 2 แห่งนี้ บริษัทฯจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4 พันล้านบาท ดังนั้นแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้

สำหรับการลงทุนในปี 2547 บริษัทฯจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะขยายระบบการให้บริการน้ำดิบเพิ่มขึ้น โดยจะวางท่อน้ำดิบต่อจากฉะเชิงเทราไปยังนิคมฯบางพลีและนิคมฯบางปู เพื่อให้บริการน้ำดิบแก่ นิคมฯดังกล่าว หลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้เลิกการใช้น้ำบาดาลในต้นปีหน้า โครงการดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท และจะแล้วเสร็จกลางปี 2548

ส่วนโครงการขยายการให้บริการน้ำดิบไปสู่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น บริษัทฯจะลดขนาดโครงการลง หลังจากผลศึกษาพบว่าตัวเลขความ ต้องการใช้น้ำไม่ได้มากอย่างที่คาด ใช้เงินลงทุน เหลือไม่เกิน 1 พันล้านบาท

นายวันชัย กล่าวถึงผลการดำเนินงานในปีนี้ว่า บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายน้ำในปี 2547 อยู่ที่ 170 ล้านลบ.ม.ต่อปี เพิ่มขึ้น12% เมื่อเทียบ จากปี 2546 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 46) ที่มียอดขายน้ำอยู่ที่ 150 ล้านลบ.ม.ต่อปี และคาดว่าจะมีกำไร สุทธิโตขึ้น 10% เมื่อเทียบจากปี 2546 ที่มีกำไรสุทธิ 352 ล้านบาท เหตุผลที่ตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจไว้ค่อนข้างสูง เนื่องจากเศรษฐกิจ โดยรวมเติบโตขึ้น ทำให้มีการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมทั้งระยองและชลบุรีเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ยอดขายน้ำดิบในครึ่งปีแรกนี้อยู่ที่ระดับ 70-80 ล้านลบ.ม. ซึ่งยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลกำไรน่าจะดีขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯในเครือมีผลประกอบการดีขึ้น