ผู้ถือหุ้น "บัตรกรุงไทย" อนุมัติออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 12,000 ล้านบาท ประเดิมเสนอขายล็อตแรก 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50% หวังระดมทุนไว้ รองรับสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระที่กำลังมาแรง และชำระคืนเงินกู้เดิม ด้าน ที่ปรึกษาทางการเงิน เผยยอดจองล้น 2 เท่า

นายนิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC กล่าวถึง ผลการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 วานนี้ (7 เม.ย.)ว่า ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในส่วนของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล Asset Finance และ Payment Products ที่มีอัตราการ ขยายตัวสูง

สำหรับวงเงินหุ้นกู้ครั้งแรกนั้น เคทีซีได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี และมีอัตราดอก เบี้ย 3.50% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ยังเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงิน และกระจายความเสี่ยงทาง การเงิน

โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และคืนเงินกู้เดิมบางส่วน ทั้งนี้ เคทีซี ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความเจริญ ก้าวหน้าแก่องค์กร รวมทั้งการมีพัฒนาการที่ดีและการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจออกสู่ ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า เคทีซี มุ่งมั่นที่จะสร้างฐานธุรกิจในระยะยาว และเป็น การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา

"วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการรอง รับการขยายธุรกิจของเคทีซี อาทิ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล Asset Finance และ Payment Products ซึ่งจะทำให้ เคทีซี บรรลุเป้าหมายในการ เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อผู้บริโภค (Consumer Finance) ครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้าง ทางการเงินและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น"

นายนิวัตต์กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาของ เคทีซี เป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงขององค์กร ได้เป็นอย่างดี โดยเราได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ซึ่งแสดงความจำนงที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้ของ เคทีซี จนเต็มจำนวนภายในเวลาอันรวดเร็ว ผลของความสำเร็จในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถกำหนดทิศทาง และควบคุมต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว พร้อมช่วยยกระดับความสามารถในการแข่ง ขันของเคทีซีให้สูงยิ่งขึ้น

ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา เคทีซี มีอัตราการขยาย ตัวของบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลเป็นไปตามเป้า สำหรับบัตรเครดิตมีการอนุมัติบัตรเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ใบ ทำให้มียอดบัตรเครดิตเพิ่มเป็น 950,000 ใบ และมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลจำนวน 70,000 บัญชีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่เริ่มให้บริการ การที่ขยายสินเชื่อได้ตามเป้านั้น เนื่องมาจากอัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิจยังคงดีอยู่ ความต้องการใช้เงินของ ประชาชนยังมีปริมาณเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยของ เคทีซีต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่น

นางประไพพรรณ วัฏฏะสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเซีย จำกัด ใน ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับความน่าเชื่อ ถือของบริษัทฯที่ระดับ A- โดยพิจารณา จากความสามารถของทีมผู้บริหารการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ เคทีซี ยังสามารถใช้โอกาสที่ตลาดตราสารหนี้มีสภาพคล่องสูงในขณะนี้ โดยการออกหุ้นกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพิ่มแหล่งกู้ยืมเงินสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นางสาวเอกอนงค์ พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเซีย จำกัด กล่าวเสริมว่าการเสนอ ขายหุ้นกู้ของ เคทีซี ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง ดีจากนักลงทุน โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงซื้อสูงถึง 2 เท่าของหุ้นกู้อายุ 3 ปีที่เสนอขาย โดยทางเคทีซีพอใจกับผลที่ออกมาและได้ตัดสินใจใช้กรีนชู จำนวน 500 ล้านบาท ทำให้จำนวน รวมในการเสนอ ขายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนทั่วไปเป็น 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนที่แสดงความจำนงซื้อ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทประกันภัย