QH ออกหุ้นกู้ฯไม่เกิน 2 พันล้านบาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1 พันบาท และขายในราคาหุ้นละ 1 พันบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ชุด และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB จากทริสเรทติ้ง

นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH) เปิดเผยว่า วันที่ 8 เมษายน 2547 บริษัทฯจะออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เพื่อขายให้กับนักลงทุน ทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน

โดยหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1" ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2549Ž หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 หน่วย อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 700,000,000 บาท เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า "หุ้น กู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2" ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2550Ž จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี มูลค่าเสนอขาย จำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

หุ้นกู้ชุดที่ 3 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3" ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2551Ž จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วยอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอก เบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สี่แห่งของประเทศไทย บวกด้วยร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำร้อยละ 4.75 ต่อปี มูลค่าจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุกๆ 3 เดือน นับจากวันที่ ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 8 มกราคม 8 เมษายน 8 กรกฎาคม และ 8 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

โดยมี บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน และมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้จัดการการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมกันนี้ QH ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุด 3 (QH-W3) ดังนี้ เวลาการยื่นความจำนงการใช้สิทธิเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 3 วันทำการก่อนวันกำหนด การใช้สิทธิ สำหรับการยื่นความจำนงการใช้สิทธิครั้งนี้ ให้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 9,12 และ 16 เมษายน 2547 ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งนี้ คือวันที่ 19 เมษายน 2547 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้น ละ 1 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ต่อ 1.01263 หุ้นสามัญ

สำหรับชุดที่ 4 (QH-W4) เวลาการยื่นความจำนงการใช้สิทธิเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 3 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิ สำหรับการยื่นความจำนงการใช้สิทธิครั้งนี้ ให้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 9,12 และ 16 เมษายน 2547 ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนี้ คือวันที่ 19 เมษายน 2547 ราคาใน การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 1.20 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

สำหรับแผนการใช้เงินของ QH นั้น ล่าสุดได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท จี. เอส. พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (GSP) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 1,198,500 หุ้น มูลค่ารวม 9,635,268 บาทให้แก่กลุ่มศรีวิกรม์ ซึ่ง ประกอบด้วยนางสิริมา หงสนันท์ นายชาญ ศรีวิกรม์ นายชาย ศรีวิกรม์ และนางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ โดยกลุ่ม ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่ GSP คงเหลือ และบริษัทได้รับการปลดภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมของ GSP จำนวน 387.60 ล้านบาท และได้รับการปลดภาระค้ำประกันการชำระหนี้ของ GSP ที่มีต่อบริษัท เกสร เรียลตี้ จำกัด จำนวน 10.70 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการจำหน่าย หุ้น GSP ดังกล่าว