บางจากเตรียมขายหุ้น จัดสรรเป็น 3 ส่วน ให้รายเดิม รายใหม่และประชาชนทั่วไปในสัดส่วนเท่ากัน
โดยปตท.จะไม่เข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ปี 47 เตรียมใส่เงินเพิ่ม 120 ล้านบาท ในการปรับปรุงโรงกลั่น
เพื่อให้มีกำลังการผลิตสูงรองรับความต้องการน้ำมันที่สูงขึ้น และทำเงินเพิ่มอีก
400-700 ล้านบาท
นายพิชัย ชุนหวชิร รองกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทบางจาก เปิดเผย ว่า บริษัทเตรียมโรดโชว์ดีอาร์หุ้นกู้ให้ สถาบันการเงิน 4
พันล้านบาท และดีอาร์หุ้นสามัญ 3 พันล้านบาท ให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ในวันที่
6 มกราคม 2547 และเปิดจองซื้อดีอาร์หุ้นสามัญในวันที่ 19-20 มกราคมศกหน้า เชื่อว่าจะดีได้รับความสนใจจากนักลงทุน
เนื่อง จากดีอาร์ทั้งสองประเภทได้รับการค้ำ ประกันเงินต้นจากกระทรวงการคลัง
สำหรับสัดส่วนการขาย จะจัดสรรให้นักลงทุนรายใหม่ 30-35% ผู้ถือหุ้นรายเดิม 30-35%
และที่เหลือ จัดสรรให้กองทุนในประเทศ โดย ปตท.ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบางจาก จะไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดีอาร์ดังกล่าว
ส่งผลให้การถือหุ้น ปตท.ลดลงจากเดิมเหลือ 10% กระทรวงการคลังเหลือกว่า 20% แต่เมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้ว
รัฐยังถือหุ้นใหญ่ โดยดีอาร์ ดังกล่าว กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้น
ปัจจุบันบางจากมีหุ้นสามัญอยู่ 522 ล้านหุ้น คาดว่าจำนวนหุ้นบางจากจะไม่เปลี่ยนแปลง
หลังคอนเวิร์สเป็นดีอาร์หุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นและขายดีอาร์หุ้นสามัญอีก 3 พันล้านบาท
สำหรับราคาขายดีอาร์ หุ้นสามัญยังไม่ได้กำหนด แต่เชื่อว่า จะไม่แตกต่างจากราคาหุ้นในกระดาน
ซึ่งหลังจากการขายดีอาร์แล้ว ก็จะนำดีอาร์หุ้นสามัญในกระดานใหม่ได้
ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครง สร้างการเงินที่คณะรัฐมนตีอนุมัตินั้น บางจากต้องกู้เงินใหม่จากสถาบันการเงิน
12,500 ล้านบาท โดยเป็น เงินกู้ระยะยาวจำนวน 10 ปี และเงินลงทุน 8,500 ล้านบาท
รวมทั้งต้องออกหุ้นกู้แปลงสภาพและที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้น ไม่เกิน
10 ปี โดยต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์บนหลักทรัพย์(Depository Receipt
:DR) วงเงินรวม 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นดีอาร์หุ้นกู้แปลงสภาพ 4,000 ล้านบาท และดีอาร์หุ้นสามัญ
3,000 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญดังกล่าว จะต้องอาศัยช่วงจังหวะที่ดีคือภาวะเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในช่วงขาขึ้น
และมีอัตราการขยายตัวที่ดี โดยเฉพาะตลาดหุ้นที่มีแรงตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เงินกู้
8,500 ล้านบาท แบบคลับดีล ใกล้จะบรรลุ แล้ว ซึ่งจะเป็นการปล่อยกู้ของแบงก์ 4 แห่งเท่านั้น
นายพิชัยกล่าวต่อไปว่า การเปลี่ยนการถือหุ้นสามัญบางจาก ที่ปตท.ถือหุ้น ปตท.จะบันทึกว่าถือหุ้น
บางจากลดลง 50% แต่มูลค่าเท่าเดิม แต่บุ๊กแวลูไม่เปลี่ยนแปลง จากเดิม ที่เคยบันทึกราคาหุ้นบางจากไว้
2-3 บาทต่อหุ้น เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ ปตท.
ในปี 47 โครงสร้างการเงินจะมีความชัดเจนมากขึ้น และต้นทุน ทางการเงินลดลง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานบางจากดีขึ้น
ขณะที่แนวโน้มการกลั่นน้ำมันเริ่มดีขึ้น เพราะความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูง ทำให้
ปริมาณการกลั่นส่วนเกินเริ่มลดลง โดยคาดว่าปี 2548 จะเข้าจุดสมดุล หลังจากนั้นไทยอาจต้องนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
นอกจากนี้ ปี 47 บางจากจะใส่เงินลงทุน 120 ล้านบาท ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการกลั่น
ทำ ให้การกลั่นเพิ่มขึ้นจากเดิม 7.5 หมื่น บาร์เรลต่อวัน เพิ่มเป็น 1 แสนบาร์เรลต่อวัน
หรือเพิ่มขึ้น 33% คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 47 ทำ ให้รายได้จากธุรกิจโรงกลั่นของบางจากเพิ่มอีก
400-700 ล้านบาท หลังจากนั้นบางจากจะใส่เงินลงทุนเพิ่มอีกหลายร้อยล้าน เพื่อให้สามารถกลั่นน้ำมันที่มีคุณภาพ
ภาย ใต้การกลั่นที่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพตามการกลั่นที่เพิ่ม ขึ้น
1.2 แสนบาร์เรลต่อวัน รองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่สูงมากจากปริมาณการผลิต
เนื่องจากโรงกลั่นบางจากมีกำลังการผลิตเต็มที่ 2 แสนบาร์เรลต่อวัน
สำหรับแผนการลงทุนค้าปลีก บางจากคงจะมีการปรับปรุงปั๊มน้ำมันเดิม ไม่มีการสร้างปั๊มใหม่
แต่จะเน้นการให้บริการและเรื่องห้องน้ำ ร้านสะดวกซื้อ โดยจะพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด
10% เอาไว้ ซึ่งถือเป็นการรักษาการเติบโต ของธุรกิจน้ำมัน คาดว่าปีหน้าจะโต 6-8%
สำหรับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบางจากที่เป็นอยู่นั้น ตามวาระแล้วบอร์ดให้รักษาการ
6 เดือนถึงเมษายน 2547 แต่เชื่อว่าจะอยู่รักษาการถึงกุมภาพันธ์ 2547 เท่านั้น เพราะเชื่อว่าคณะกรรมการของสรรหาที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหาอยู่นั้น
จะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาบริหารงานและนั่งในตำแหน่งนี้ได้เร็วๆ
นี้
